长期投资与概率大于50%

投资赚钱其实非常简单,只要你投资的标的,涨的概率大于50%,并且你有足够大量的标的来投资。这里面牵扯到两个点:概率大于50%和大量标的。

从概率的角度来看,如果你单个胜率是60%,你只堵一次,那么你有可能赢,也有可能输,只不过赢的概率是60%。当你赌博的次数无线扩大,比如扩大到100次。那你整体上赢的次数就会接近60次。基数越大,就越无线接近60%。如果赌注平均大小,那你就必然赢钱。

这个应用到股票投资,是相通的。一只股票在5分钟之后,上涨和下跌的概率都是50%,属于随机漫步。但是从长期来看,我们是比较容易找到上涨概率在50%以上的公司。比如阿里巴巴,两年后的股票价格,几乎可以确定比现在更高。这种概率发生的可能性就非常非常大。如果你选择的,大多是这一类股票,然后把基数扩大,比如同时投资50只股票,那几乎可以肯定,我们是可以赚钱的。

在这里,有两个难题。第一个,股票市场有牛市和熊市,我们需要避开牛市的高点买入,熊市的低点到期卖出。第二个,赚多少。如果你渴望的收益,是战胜大盘,那难度不大。如果你渴求的收益,是非常巨大,那除了赢以外,你还要深度分析,每个公司赢的幅度有多大。

赢还是输,是概率问题。赢多少,那就是另外一个问题了。什么问题呢?我也不知道。也许是格雷厄姆的《证券分析》问题了。

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