拓跋珪见燕地已平，众军征战经年，皆有思归之意，遂决议北归，征发数万人修筑直道，自望都凿恒岭至代郡绵延五百余里。拓跋珪恐己既去，燕地有变，复置行台于中山，命卫王拓跋仪镇之。又以抚军大将军略阳公拓跋遵为尚书左仆射，镇守勃海之合口（河北沧县）。

魏王拓跋珪率大军从中山开拔北归，并徙山东六州吏民杂夷十余万口随行以实代地。魏军走后，博陵、勃海、章武等地群盗并起，略阳公拓跋遵率军一一讨平。　　

广川太守贺赖卢，为拓跋珪次舅，此前在邺城大败，与拓跋仪相互攻讦，拓跋珪令其驻守冀州，归冀州刺史王辅节制。贺赖卢对王辅愈加轻视，常出言不逊，不听号令。王辅无奈，上表弹劾，贺赖卢闻之大怒，袭杀王辅，驱逐守兵，掠阳平、顿丘诸郡，知魏再不能容己，故南渡河，投奔南燕。南燕王慕容德正愁己方势单力薄，闻贺赖卢来投，大喜，任贺赖卢为并州刺史，封广宁王。

赵王慕容麟见贺赖卢初来乍到，人地两生，故倾心结交，二人遂为莫逆。一日，贺赖卢请慕容麟过府饮酒，酒过三巡，菜过五味，贺赖卢道：“我自北来，听闻河间有瑞兽麒麟出现，不知当主何事？”

慕容麟闻听，眼放亮光道：“此话当真？”

贺赖卢道：“我乃粗豪之人，与你相善，断不会有所欺瞒。”

慕容麟长叹一声道：“燕地有麟现，当应在孤身，可叹孤手中无兵，不能成就大事。”

贺赖卢道：“我手下有兵数万，可助赵王成就事业，然恐众人不服。”

慕容麟怒道：“孤乃先帝爱子，理应承继大统。嗣帝软弱，丢弃宗庙，远遁辽西。燕王老迈，又无子嗣，进取中原，兴复大燕，舍我其谁。孤看众人，有谁不服？”

门外忽然传来一个如洪钟般的声音道：“本王不服。”话音未落，一个高大老者排闼而入，威风凛凛站在当场，来人正是燕王慕容德。慕容麟大惊失色，拱手失礼道：“叔王在上，小侄适才为酒醉戏言耳。”

慕容德冷冷道：“麟儿，孤知你一向刻薄寡恩，反复无常，曾卖父害兄，僭称伪帝，然念你穷困来投，顾及先帝颜面，将你收留，倚为重任，孰料你贼心不改，又谋反叛，该当何罪？”

慕容麟扑通一声跪倒在地，不住叩头道：“叔父饶命，此俱贺赖卢之谋，与侄儿无干。”

贺赖卢哈哈大笑道：“赵王言重了，我乃粗人，何来此请君入瓮之计？”

慕容麟啊得大叫一声，看着慕容德，眼神毒辣，似喷怒火，慕容德并不理会，命人将其拿下，就地斩首。

燕将启仑奉命南下，闻中山已失，慕容德撤守滑台，大惊，快马还至龙城，禀告燕主慕容宝。慕容宝遂罢南征之议。辽西王慕容农进言于慕容宝道：“今迁都未久，不可南征，然已成师，不可骤罢，不若北袭库莫奚部，取其牛马以充军资，再看中原虚实，待明年而议之。”慕容宝从之，大军遂北行，渡过浇洛水。恰逢南燕王慕容德遣侍郎李延前来拜见慕容宝，言道：“拓跋珪率军西归，中原空虚，陛下发兵南下，丞相率军北上，两下夹击，中原可复，大燕可兴。”慕容宝闻言大喜，即日率军引还。

燕主慕容宝还龙城宫，诏诸军集结，不许归家，文武将士皆以家属随驾南征。辽西王慕容农、长乐王慕容盛苦苦劝谏道：“我国兵疲力弱，而魏新得志，未可与敌，宜且养兵，静待时机。”

慕容宝觉二人言之有理，即将从之，抚军将军慕舆腾立功心切，复劝道：“百姓可与乐成，难与图始。今师众已集，宜独决圣心，乘机进取，不宜广采异同以沮大计。古来成大事者皆一言而决。”

慕容宝断然道：“朕意已决，敢谏者斩！”

二月十七日，慕容宝留慕容盛统领后事，亲率大军南下。慕舆腾为前军，司空慕容农为中军，慕容宝为后军，相去各三十里，连营百里有余。

二十日，慕容宝军至乙连城，燕将段速骨与宋赤眉私下计议道：“此去南征，引新募之众，敌百胜之师，恐有死无生。况士卒厌战，不听调遣，欲为叛乱，如之奈何？”

宋赤眉道：“左右是死，我等乃先高阳王旧属，深受大恩，不若立其子慕容崇为主，杀尽宗室，兵返龙城，方有生路。”众皆称善。

入夜，段速骨与宋赤眉率数百亲兵杀入后军大帐，将一干宗室人等尽皆俘获，在众人中将高阳王慕容崇抢出，众人跪倒，口称天子，慕容崇惊慌不已，不敢受礼，段速骨即刻杀乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊及宗室诸王。及至河间王慕容熙时，慕容熙素与慕容崇相善，慕容崇心有不忍，道：“尔等真心拥我为主乎？” 段速骨道：“若有虚言，天打雷劈。”

慕容崇道：“速放了河间王，孤自应你。” 段速骨于是将慕容熙释放。慕容崇这才勉强答应。

燕主慕容宝闻变，不及反应，只将十余骑逃出大营，飞奔司空慕容农中军，慕容农闻报，即将出迎，左卫将军宇文拔抱住其腰，不让其出，哭谏道：“外间情势不明，大王不可轻出。嗣帝昏弱，大燕兴亡系于殿下一身，请慎思之。”慕容农亦哭道：“若天命在孤，自有安排。今日陛下有难，不可不救。你且松手。” 宇文拔再三苦劝，就不松手。慕容农抽刀作势欲砍其手，宇文拔这才松开，慕容农遂出营迎接慕容宝，进入中军大帐，闻明情况，立遣人飞马报之慕舆腾。

次日天亮，慕容宝、慕容农引中军之兵还攻后军，讨伐段速骨等人。孰料慕容农中军亦厌征役，未及接战，皆弃甲仗逃走，慕舆腾营军亦溃。慕容宝、慕容农无奈奔还龙城。长乐王慕容盛闻乱，引兵出迎，慕容宝、慕容农仅得身免。

燕尚书顿丘王兰汗暗与段速骨等通谋，引兵营于东城之外，佯作抗敌之态。城中留守兵少，长乐王慕容盛徙纳近城之民，得丁夫万余，凭城以御叛军。

段速骨等同谋死党才百馀人，其余皆为其裹挟，莫有斗志。三月初二，段速骨等叛军至城下，即将攻城。

辽西王慕容农忽然接到兰汗书信，约期出城议事，如何破敌。慕容盛劝道：“值此非常之时，叔王不宜轻出。”

慕容农笑道：“尔岳父相邀，有何不可？”

慕容盛脸色一红，再无言语。

慕容农率几名亲兵来至兰汗大营，兰汗出迎至中军大帐，寒暄几句后道：“嗣帝暗弱，孤等皆以为辽西王素孚人望，愿推为主，不知辽西王意下如何？”

慕容农闻言大惊道：“顿丘王休得胡说，此事万万不可。”说罢，欲起身离去。

帐后转出一人，哈哈大笑道：“辽西王既不领情，也无需急去，可留下慢慢寻思。”

慕容农定睛一看，来人正是段速骨，当下变色，怒目而视兰汗。

兰汗也不看他，命人将慕容农送入后帐软禁起来。

次日天亮，段速骨率军攻城，城上拒战甚力，段速骨之众甚众。段速骨乃将慕容农胁之登车，绕城一周。慕容农素有忠节威名，城中之众恃以为强，忽见其在城下与段速骨一起，以为其人叛降，无不惊愕丧气，遂皆逃溃。

段速骨挥军入城，纵兵杀掠，死者狼籍。慕容宝、慕容盛与慕舆腾、余崇、张真、李旱、赵恩等率轻骑南走。

段速骨幽禁慕容农于殿内，与众将商议如何处置。其侍卫首领阿交罗，素为速骨之谋主，道：“高阳王崇幼弱，辽西王威名素重，为燕国计，当立农废崇。”

段速骨为一己之私，便于掌控朝政，不欲立长者，然又不敢拂众人之意，犹豫不决。

慕容崇亲信鬷（zong）让、出力犍等闻之，聚兵乘夜袭杀阿交罗，又来至宫中，将慕容农团团围住，慕容农长叹一声道：“我固当死，晋阳一失，即应殉国，迁延至今，实为觍颜，徒取其辱。”言罢，乃引颈受戮。一代英杰，就此殒命。段速骨闻变，集结大军来讨鬷让，将其众诛杀殆尽。慕容农故吏左卫将军宇文拔在混乱之中亡奔辽西。　　

三月初八，兰汗闻城内大乱，人心惶惶，率大军入城，与段速骨战，段速骨不得人心，众皆逃散，兰汗尽收其党而杀之，废掉慕容崇，奉太子策，承制大赦，遣使迎慕容宝，及于蓟城。

慕容宝闻报，欲还龙城，长乐王慕容盛等皆道：“兰汗之忠诈犹未可知，辽西王赴之殒命，今陛下人单势孤，万一兰汗心存异志，悔之晚矣。不如南下去会范阳王，合其众以取冀州。若其不捷，收南方之兵，徐归龙都，亦未晚也。”慕容宝点头道：“言之有理。”乃从之，率众人南下滑台。

燕主慕容宝从间道路过邺城，邺城百姓见之，请慕容宝留在此处，乘机复邺。时魏行台尚书和跋率兵五千驻扎邺城，人心不稳，应有机可乘。慕容宝以为魏强己弱，不敢停留，遂不许，南至黎阳，众人伏于河西草丛之中，慕容宝遣黄门令赵思前往联络。赵思过河入滑台，被守城兵士拦住，绑缚到守将北地王慕容钟府上，赵思一见慕容钟便大哭，慕容钟认得他，一见大惊，忙命人解绑，扶起道：“卿不在陛下身边服侍，因何至此？”

赵思哭泣道：“今上因二月得丞相表奏，魏军北归，中原可复，遂即时率军南征，刚至乙连，孰料亲军段速骨作乱，龙城失陷，今上进退失据，不得以来此，愿汇合丞相大军共复中原。大王可急报丞相得知，前来奉迎！”

慕容钟，慕容德之堂弟，首劝慕容德称尊号，有拥戴之功，闻慕容宝南来，深恶之，不知如何处置，乃好言安抚赵思，将其软禁在府，飞马进宫禀告慕容德。

慕容德闻报，召集左右亲信商议如何处置：“卿等以社稷大计，劝朕摄政，朕亦以嗣帝播越，军民无主，故权顺群议以维系众心。今天可怜见，嗣帝得还，朕将具法驾奉迎，谢罪行阙，何如？”

黄门侍郎张华急道：“陛下万万不可，今天下大乱，非雄才无以济世安邦。嗣帝暗弱，不能绍隆先统。陛下若蹈匹夫之节，舍天授之业，威权一去，身首不保，况社稷可复乎！”

大将慕舆护道：“嗣帝不达时宜，委弃国都，自取败亡，不堪大任，亦已明矣。昔蒯聩出奔，卫辄不纳，（蒯聩音kuǎikuì)是卫灵公之子卫庄公，卫国第三十代君主。公元前496年，卫灵公太子卫蒯聩因与灵公夫人南子有仇，与家臣戏阳遬（su，速）商议，令其于朝会上刺杀南子，事到临头，戏阳遬后悔，蒯聩多次以眼色指示他，为南子所察觉，事遂败，蒯聩逃奔宋国，不久又投奔晋国赵氏。公元前493年，灵公去世，卫蒯聩之子卫辄（卫出公）继位，赵简子想送蒯聩回国，卫辄派出军队阻击其父蒯聩，蒯聩跑到宿地自保。）《春秋》称是。以子拒父犹可，况以父拒子乎！今赵思之言，未明虚实，臣请为陛下驰往侦之。”慕容德流涕遣之。　　

慕舆护率壮士数百人，随赵思渡河北返，声言迎卫，其实图谋害之。

慕容宝既遣赵思过河后，约莫一个时辰后，忽遇一砍柴老者，慕容宝与之闲谈，问周遭近况，老者把慕容宝上下打量一番道：“老朽观大人非常人，想必是来投奔燕王吧。燕王正在招兵买马，快去相投，必得高官厚禄。”

众人闻言大惊，面面相觑，问道：“哪个燕王，是丞相范阳王慕容德吗？”

老者奇道：“你等不知？范阳王已于正月称制改元了，今年又改回永康元年啦。”

慕容宝一听更是心惊肉跳，重谢了老者，与之拜别，与众人道：“范阳王改元僭立，实属大逆不道，此地不宜久留，恐其相害。”众人闻言，皆惧，起身上马北去。

慕舆护至，不见慕容宝，搜索良久，才执赵思以还。

慕容德因赵思久居宫中，谙熟典故，欲留而用之。赵思已知慕容德之变，愤然道：“犬马犹知恋主，思虽刑臣，乞还归今上。”

慕容德笑道：“嗣帝无德，朕以燕王之尊，暂领国事，卿可服侍于朕，必有厚赏。况其已无尺寸之地，凄惶无路，卿若从之，必死无疑。”

赵思怒道：“周室东迁，晋郑夹辅。七国之难，实赖梁王。殿下亲则叔父，位则上公，竟不能为群臣表率，匡扶帝室，而庆幸根本之倾，为赵王伦（晋朝八王之乱祸乱之由）之篡，思虽不能如申包胥之存楚，犹慕龚君宾不偷生于王莽之世也！”

慕容德大怒道：“刑余贱隶敢辱骂贵人？”命左右推出斩首，赵思骂声不绝。

慕容宝率众人逃至冀州，遣慕舆腾与慕容盛在冀州左近招兵买马，积蓄力量。

慕容盛因慕舆腾素残暴骄横，为民所怨，乃屡次规劝，慕舆腾不听，却讽之道：“大王欲收人心，奈何陛下尚无另立太子之意。”慕容盛大怒，乘其不备杀之，告于慕容宝，言慕舆腾谋反，已杀之。慕容宝身边亲信凋零，颇为无奈，乃温颜抚慰。

一行人来至巨鹿、长乐，说诸豪杰，皆愿起兵奉迎慕容宝。慕容宝正欲留下，有龙城人来告兰汗祭祀燕国宗庙，所为颇似忠顺，思之再三，意欲还龙城，不肯留冀州，乃率众北行。

至建安，留驻燕民张曹家。张曹素武健，请为慕容宝聚兵合众，慕容盛亦劝慕容宝宜且驻留，观察兰汗情状。慕容宝乃遣冗从仆射李旱先往见兰汗，慕容宝留驻石城。

此时兰汗遣左将军苏超前来奉迎，面陈兰汗忠诚，并奉上礼物。慕容宝大喜，不待李旱回报，便欲随苏超返回龙城。慕容盛流涕固谏：“故辽西王曾赴兰汗营，后与叛贼段速骨同车绕城，之后遇害，此中情由尚不明了，陛下万金之体，不可轻身赴险。”

慕容宝笑道：“兰汗为先帝之舅，儿之妃父也，亲上加亲，必无它想。”不听，遂行。留慕容盛断后，慕容盛恐有变，与将军张真等离开大路，暂避一时。　　

四月二十六日，慕容宝率众人来至索莫汗陉，离龙城四十里，城中军民皆喜。

兰汗惶怖，与众兄弟商议行止道：“我欲自出请罪，奉陛下回朝，诸兄弟以为如何？”

其兄兰堤道：“万万不可。我等与段速骨同谋，大杀宗室，燕主穷困来投，今虽不问，日后见责，我等必死。况燕祚不久，我等可自立为王，奈何授人以柄，自取其祸？”

兰汗点点头道：“我兄言之有理，然谁为之事？”

其弟兰加难道：“愿为兄分忧。”

兰汗大喜，乃遣兰加难率五百骑出迎，又遣兄兰堤闭门警戒，禁人出入。城中百姓皆知其将为变，而无可奈何。

兰加难拜见慕容宝于陉北，拜谒已毕，与慕容宝一同前往龙城。余崇随侍慕容宝左右，密言于慕容宝道：“臣观加难形色，祸在眼前，宜留三思，不可向前！”

慕容宝道：“故都在前，朕自有天命，死亦何惧。”遂不从。

余崇无奈道：“臣先行为侦知耳。”慕容宝颔首从之。

余崇拍马向前，行不数里，为兰加难侦骑所执，兰加难前去查看，余崇大呼骂道：“你家幸为皇亲，蒙上宠荣，不思报国，今乃敢阴谋篡逆，为天地所不容，断无成功之理，旦暮即为屠灭，只恨我不得手刃汝曹耳！”

兰加难也不搭话，命人即刻杀之。

慕容宝怪余崇不返，兰加难道：“余将军已入龙城，正与顿丘王商议如何迎奉陛下入城。”

慕容宝虽有疑惑，事已至此，也不得不随兰加难而去。待到龙城外驿站，兰加难道：“陛下，天色将晚，请陛下暂住一夜，明日顿丘王与众大臣出城迎驾。”。

慕容宝入住驿站，房舍均已收拾干净，张灯结彩，大摆筵席，水陆俱备，歌舞弹唱，色艺俱佳，慕容宝一时间甚为满意，放松戒心，饮宴已毕，兰加难屏退众人，阴阴道：“陛下，酒足饭饱，就此升天吧。”

慕容宝惊道：“你等为国舅，与朕婚姻，奈何谋反？”

兰加难斥道：“燕之江山，断送你手，我等为先帝惩戒不肖子孙。”一挥手，手下兵士一拥而上，用弓弦将慕容宝勒死。慕容宝才不配位，既断送大燕江山，又害了自己性命，一如段后所言。

兰汗在城内闻报，谥慕容宝为灵帝，杀太子慕容策及王公卿士百余人，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改元青龙。以兰堤为太尉，兰加难为车骑将军，封河间王慕容熙为辽东公，如杞、宋故事，承继燕嗣。