很久很久以前有一个王子，他的父王为了历练他，派遣他去游历四方。这天他来到了一个国家。
王子刚刚来到这个国家他就感觉到了不对劲，用王子的话来说就是，每个人都很丑。越往国家深处走见到的人就越丑。几乎没有好看的人，连即使是五官周正的人难得见到。路过的人们都很好奇王子这个陌生的来客，纷纷投来好奇的目光。王子想要找到一家旅馆落脚，找了一圈发现没有一家旅馆。在一家小酒馆停下歇脚，顺便向店小二打听最近的旅馆在哪里。一问才知道，在他们的国家是没有旅馆的，每个人都有独属于自己的小房子，因此没有过路的旅客。而且由于他们国家的人都奇丑无比，没有国家愿意同他们来往。店小二为王子找来了村长，村长将王子带到了自己家留宿。
村长向王子讲述了这个国家的故事。原来在很久很久以前，这个国家的国王从遥远的地方找到了让国家富强的药水。子民们纷纷喝下药水，不久之后这里的人们便越来越丑，当国王意识到的时候已经晚了，几乎国家的每一个人都喝下了变丑药水，而且更坏的是，这个药水的功效会遗传，国王为自己让子民带来灾难感到痛苦，不久便郁郁而终了。
原本以为故事到这里就要走向结尾。渐渐的人们发现，当一个人越善良，他的面容就会越丑陋。这似乎撕破了人们的伪装，一个人的善恶都表现在了他的脸上，人们不再猜忌，人们不再需要伪装。也由此，丑陋的人备受追逐。
至此，王子终于明白这个丑之国为什么富强了。王子将这个奇闻记在了他回给父王的书信里。
