这本书虽然小，每个篇章的文字不多，却显示出吕先生深厚的历史功底，他把复杂的三国人物关系梳理的非常清晰，以及每个历史事件之间的关联和逻辑。
1. 曹操占兖州
自从董卓劫汉献帝之后，东方州郡无人能跟踪讨伐，有实力的人都想乘机各据地盘。
汉献帝二年时，袁绍因曹操带兵平定乱事，表荐他做了东郡太守，第二年，兖州刺史被青州黄巾军所杀，曹操成为兖州牧。打败了黄巾军，30万黄巾军投降。曹操留下其精锐部队，编成军队， 称为青州兵。
这时，曹操占了兖州，又有了精兵。
其它人，袁绍占冀州，刘表占荆州，公孙瓒占幽州，袁术寄居荆州内，孙坚占豫州，陶谦占徐州。此时的刘备先是跟随公孙瓒，后被公孙举荐做了平原相。
2. 两大集团形成
袁绍、曹操、刘表一个利益集团
公孙瓒、袁术、孙坚、陶谦、刘备一个集团
3. 两个集团的斗争
袁术、公孙瓒集团失败了。
汉献帝五年，曹操差一点就要无立脚之地了。
曹操东征徐州，结果张邈，陈宫叛乱，迎接吕布。曹操的后方阵地兖州各处相应，只守住了鄄城，还另有二县在坚持。曹操如果拿不下徐州，又是兖州，就真的无立脚之地了。
好在有三个县固守， 而且曹操的兵力也强，急急还救，最终得益于蝗灾，经旷日持久之战，终破吕布。
4. 徐州、扬州被刘备、吕布、袁术三角相持
陶谦死后，刘备为州牧，占领徐州。吕布被曹操打败，就投奔了刘备。
袁术本来和刘备是一条战线的，可是他贪图地盘，趁着刘备刚得徐州，攻打刘备。吕布乘虚袭击刘备的后部。最终，刘备求和吕布，吕布留下刘备以便抵御袁术。于是，徐州、扬州被刘备、吕布、袁术三角相持，g不足为曹操之患。
曹操这是就开开心心分兵西迎汉献帝了。
