若你遇到心爱的姑娘，你就给她唱歌来俘虏她的芳心。
傩送与天保约定谁用歌声征服了翠翠，谁就用那唱歌的嘴服侍那划船的外孙女。过了桃花色薄云的黄昏，晒了一天的木头散发出淡淡温暖。爷爷呷了酒，坐在石头上和翠翠闲聊，说翠翠的父亲是当时唱歌最好的小伙，翠翠的母亲特别热爱唱歌。歌声里含着爱恨情仇，唱着唱着就唱出了翠翠。
这夜月上当空，正是双九年华小伙，声音质朴美丽，本是湘西天地间蕴出的精华，掺杂了对心上人的缠绵悱恻。柔和的月光，清凉的风，荡漾在夜空中的歌谣，析出的丝丝情意飘进了翠翠的耳朵。就像有温柔的风托着翠翠，摘了一把虎耳草。云雀在岩石边唱了整夜。
后来啊，天保去世了，坐在渡船上的傩送，听爷爷转弯抹角的试探，笑了：“我也曾做过在那岩石边唱了一晚上的傻子。”
再后来啊，爷爷去世了，傩送走了。老马兵给翠翠讲故事，讲自己年轻时牵着马给翠翠的母亲唱歌，现在成了孤雏的唯一靠山，不禁苦笑。
但是，那个在月下唱歌，让翠翠把灵魂浮起的青年，还没有回到茶峒。一天一天，一年一年，翠翠坐在船边等，也许那个人永远不回来了，也许那个人明天就回来。
傩送坐在渡船上，想到曾经的饱含情意的歌谣，想到手足兄弟的去世，心里剪不断理还乱；老马兵想年轻时轻快的歌声，多情的军装青年与才华横溢的正值青葱年华的姑娘，光阴荏苒都消逝不见了；再也没有歌声让翠翠在睡梦中飘荡，翠翠却始终相信傩送会回来。
