大家都知道10月会开一个很重要的会，在这个会议上会研究关于制定“十四五”规划的相关事宜。五年规划对国民经济的指导意义有多重要不需要多赘述，大家应该都明白，我们一起预测下可能会提及的相关产业及核心内容。
一、第三代半导体产业。
9月3号首次透露，计划把第三代半导体产业写入规划中。第三代半导体这个方向目前能看到的核心有两个：①侧重于高性能的氮化嫁(GaN)；②应用于高压环境下功率器件的碳化硅(SiC)。
之所以这两者是核心，主要是因为其有确定性高的下游环境应用，比如氮化镓的主要驱动力来自于5G基站和快充这两个本身就有高增速的赛道，而碳化硅的驱动力主要就来自于新能源汽车和轨交这两个领域。
两种材料的年复合增长率分别也达到了17%和31%，在这种情况下，未来五年这两个第三代半导体材料会在市场中有不错表现。
二、战略性金属储备。
9月10日，有消息说战略性金属储备会在十四五规划期间的进行加强。有可能进入十四五规划的方向和核心标的有稀土、钨、钴、钽、锆、锗。
①稀土：我国是最大的稀土生产加工国，中长期看，全球的稀土供给会持续受限。逆全球化形势下，稀土资源的战略价值一定会持续提升。
②钨：作为仅次于稀土的强势资源，当前我国的金属钨行业正处于一个产业转型期，进出口产品结构严重分化，加工能力弱，在国家产业政策支持下，钨大概率会和稀土携手成为十四五规划的重要战略金属资源。
③钴和钽：钴和钽金属主要来自于新能源汽车的高速发展和军工电子行业的景气向上，需求很高，但是对外的依存度也高达84%。
这两者作为电子工业和军工产业发展不可或缺的战略性原料，有机会被写入十四五规划，继续进行定期输出。
④锆和锗：我国是世界第一的锆消费国，进口依赖度极高，产业供需失衡的格局会进一步加剧。而锗作为重要的半导体材料，由于价格长期在底部运行，导致这个行业普遍亏损，国家很可能利用收储等手段提振相关的金属价格，平滑周期波动。因此锆和锗也有很大概率会被写入规划中。
当然还有其他核心产业和内容，明日再聊。
以上。
