本周走完，我们A股的全体股民也算跟着俄乌的动荡局势坐上了过山车。上周还在跟大家讨论俄乌到底打不打的问题。到了本周四，普京老爷子的飞机坦克就直接杀过去了。
江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故。
未开战之前美国极力煽动挑唆，唯恐天下不乱。俄方倒是保持冷静，一直强调自己没有发动战争的意思。怪就怪这个演员出身的乌克兰总统太傻太天真，真的以为西方老大哥会给自己撑腰打气。
人生如戏，但戏不是人生。他怎么也没想到西方老大哥有事真不上啊，光打气不撑腰。
2015年还是影视明星的泽连斯基拍了一部电视剧， 饰演乌克兰总统。2019年参与大选并获胜，戏剧照亮现实，也为乌克兰今日之祸根埋下了伏笔。
外交，博弈，谈判，这一切的基石都来源于实力。“国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而侮大邻，贪愎而拙交者，可亡也。”这个简单的道理我们国家在千年之前就懂，偏偏这个总统没搞明白。
所有的恶果恐怕要自己的国家和无辜的子民来承担了。
周四俄罗斯开始发起闪电攻势，消息传到A股基本按大家预料的剧本开始走。怎么描述呢?普京老爷子的枪炮就像我们股市的发令枪，枪声一响大家拔腿就跑，好像谁不跑谁就是傻子一样。
但是收盘后有一个非常明显的信号,当天两市成交额1.3万亿，突然回到了去年交投最活跃的那段时间。
成交量如此放大，必定是有人恐慌卖出，但是也有博短线的资金在逆势抄底捡便宜。一买一卖的双叠加导致了成交量的放大。周五股市的全线反弹也证实了这波短线抄底的资金确实抄对了。
逻辑也很简单，俄乌的战争本质上对我们的A股没有太大影响，虽有贸易往来，但我们的经济重心不在那。所以冲突导致的股市下跌完全就是情绪上的恐慌拋盘。
一般非基本面因素造成的股市下跌大概率在后期都会修复，尤其它国的地缘冲突导致的。这就是周四资金逆势抄底加仓的逻辑。
但是周五市场走完我们也能看到当天K线一条长长的上影线，说明周四逆势抄底博短线的资金获利又跑了。市场反弹并不强势，资金的信心仍然不足。
短期震荡，中期等机会，是我们当下的主流操作策略。
之前一段时间一直跟大家聊稳增长的核心主线，但是赛道成长股也不是完全没有机会。近期赛道股就有部分出现回暖的迹象，不少板块甚至龙头个股基本上已经确立了底部的回暖，再结合产业政策、数据的刺激，这给赛道的持续性提供了助力。
比如半导体，目前全球芯片依旧短缺。英特尔公司近期表示，预计芯片供应至少到2023年末都将保持紧张。同时在芯片产能紧缺背景下，全球各大晶圆厂已开启大规模扩产周期。
而就在前几天，俄罗斯驻华大使表示，如果西方国家在制裁过程中涵盖了向俄罗斯出口半导体设备，那么俄罗斯将会加大对中国企业开放市场的力度，并且尝试在俄罗斯本土市场之中让中国企业彻底取代西方公司。
这进一步释放了国内半导体企业的空间。
比如光伏为代表的碳中和赛道。2022年1月国内光伏装机超预期，全国新增光伏装机超7GW,，同比增长200%，其中分布式光伏新增装机4.5GW,同比增长250%;集中式光伏新增装机2.5GW,同比增长150%。
在淡季表现出火热的局面，这个是超出预期的，同时光伏产业链的价格回升，也在刺激下游的装机脚步。
从市场空间看，2021年全国光伏新增装机约55GW，而2022年新增光伏装机规模将增至75GW以上，增速保守估计在40%左右。
同时，两会马上就要召开，大家可以再验证一下碳中和在两会的论述，政策预期强也会是继续推动的重要力量。
调整近尾声，春天也未远。我们下周的关注重点：俄乌局势动向以及两会。
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