曹操原本势力很小，可是他降服了进攻兖州的黄巾军，收降了残兵30多万在兖州建立了自己的据点。有了安生，就派人把他的父亲接来。路上经过了徐州，徐州的太守，陶谦热情地接待了他。谁知陶谦手下有一个人贪图钱财，把曹操的父亲杀了，夺去财物逃跑了。曹操听到全家被杀，悲痛欲绝，发誓要为父亲报仇，启滨到徐州，把徐州团团包围。
在这万峰焦急的时刻，刘备写信给曹操，偷偷看到信后，忽报兖州被吕布攻占，于是顺便卖个人情给刘备退兵了。
陶谦听之后大喜，邀请刘备等人前来聚会，想要把徐州给刘备，可是刘备非常谦让，认为这非常不仁义，并没有收下徐州，可是在陶谦的再三劝说下，刘备还是去了徐州。当上了徐州牧。
得知这个消息，曹操气的浑身发抖，他的仇没有报成，却让刘备不费一刀一枪就获得徐州，说完就要领兵去攻打徐州。不过幸好被他手下的谋士给劝住了，先去攻打了黄巾军，并且打败了吕布，吕布没有地方七夕，于是就准备要去投奔刘备。
刘备听到这个消息，大摆宴席准备做欢迎。米兰提醒他，吕布是虎狼之徒，心术不正，不能收留。
可刘备还是坚信，吕布没有这个心。说完，吕布就到达了徐州，刘备竟然对吕布说请吕布占领徐州。不过旁边的张飞和关羽都在后面，个个瞪着他。要不然他都要领接硬牌了。
