值得一提的是，希tel出兵干涉西班牙内政，对外宣称的口号是“反对共产主义weixie”，这让斯大林意识到苏德之间必有一战，而日本，早在今年的3月份，日本第32任首相广田弘毅上台，广田弘毅是日本“扩张路线”坚定的执行者，最早确立了日本的军国体制，1915年袁世凯接受丧权辱国的“二十一条”，其起草人之一便是广田弘毅，他最早由外交走入政界，因此对于国际上的形势分外看重。
11月，德国和日本缔结《反共产国际公约》，这个公约对于德国和日本而言，有着相同的目的，彻底将法西斯与共产党对立化，在德国在欧洲和日本在中国发动大规模战争之时，迷惑英法美等其他列强袖手旁观，不做干涉（后来果然达到了他们的目的）。日本能够签署这样的文件，可见日本想要的，并不是一个“伪满洲国”，而是彻底灭亡中国！广田弘毅是1946年作为侵华战犯接受远东军事法庭审判，被判极刑的七个人当中是唯一的文官。
德日签订的《f共产国际公约》彻底刺激到了斯大林，因为苏联的国土面积太过于庞大，横跨亚欧大陆，因此他一直不希望苏联陷入到亚欧两面作战的局面，他希望苏联在欧洲与德国对战之时，中国能够牵制住日本，不让日本进攻西伯利亚，而想要实现这个愿望，斯大林需要一个稳定的中国政府，哪怕这个政府是极端f共也在所不惜。
就是在这样的背景之下，斯大林对西安事变的反应极其强烈，仅在第二天，就在机关报上发表文章，将西安事变定性为“叛变”，张学良杨虎城被说成是日本和伪满洲国的内奸，并且严厉苛责中国共产党敦促张学良无条件释放蒋介石，否则就不承认中国共产党的合法性！
斯大林的态度让中共始料未及，也让中国共产党的领导人毛泽东勃然大怒，他的发怒并不是单纯的对蒋介石的处置，而是从那时候起苏联共产党就隐隐有了“L子党”的势头，对着兄弟党派指手画脚，遥控指挥，不过毛泽东怒归怒，却并没有打乱伟人的理智和思路，他深思熟虑，在斯大林和南京政府的两面威逼之下，想出一个万全之策，那就是“有条件的放蒋”，借西安事变之手，将国内形势由内战，转变为建立抗日统一战线，这也是全国人民所期待的形势。
12月17日，周恩来落地西安，当日便与张学良杨虎城密谈，阐述了共产党的建议和期望，提出了六项释放蒋介石的主张——1：双方停战，中央军撤出潼关；2：改组南京政府，肃清亲日派，吸收抗日分子:3：释放一切政治犯，保证人民群众的民主权利:4：停止“搅共”，联合红军抗日，共产党可以公开活动；5：召开各党派各界各军救国会议，决定抗日救国方针:6：与同情中国抗日的国家实行合作。
22日，宋美龄，宋子文亲赴西安，面见周恩来，24日晚，周恩来面见蒋介石，并向蒋介石提出了中共的6项主张，蒋介石表示同意，其实周恩来和蒋介石是“老相识”了，早在1924年，蒋介石办黄埔军校的时候，张申府便推荐周恩来为政治部主任，1927年蒋介石发动四一二反革命政变之后，周恩来彻底与之决裂，如今二人再见，蒋介石已经是阶下之囚，不过周恩来依旧给于了身处囹圄的蒋介石十分的尊重，周恩来身着军装，身杆笔直，见到蒋介石之后先行军礼，并说“校长，您的部下周恩来奉命与您见面，……”，周恩来知道蒋介石在搞“新文化运动”，于是在去之前，特意把自己留了许多年的胡子给剃了，要知道彼时的周恩来可是在党内有着“美髯公”的美誉。
出人意料的是，周恩来此次与蒋介石定下的条款并未达成任何纸面协议，而是以蒋介石个人人格为保证，可谓是给足了蒋介石的脸面，周恩来此举，就连毛泽东都深感意外，25日，蒋介石重获自由，张学良在没有跟周恩来商量的情况下，释放了蒋介石，而且陪蒋介石到南京请罪，西安事变和平解决，而蒋介石对于自己的承诺，也做到了，南京政府放弃了一直奉行的攘外必先安内的主张，国共之间大面积的内战短暂的停止了。
自张学良踏上飞机的那一刻起，他也没有想到，此后余生，他将失去了长达半个世纪的自由，张学良一下飞机，便被蒋介石软禁了，1946年又被蒋介石送到了台湾继续软禁，此后张学良再未踏上大陆的土地，那么问题来了，张学良为何要亲自送蒋介石回南京？
其实真正的原因，只有张学良自己知道，晚年的他也曾经提到过，他去南京完全是抱着必死的决心去的，作为军人，必须要为自己做过的事负责，不过据后来很多人猜测，除了这一条应该还有另外三条原因，
第一，自己手里还有诸如陈诚，卫立煌，邵力子，蒋鼎文等众多国军大元作为筹码，蒋介石也有顾及。
第二：张学良与宋子文，宋美龄的关系斐好，尤其是宋美龄，在整个南京政府上下体系所有官员当中，宋美龄是唯一一个敢当面直呼张学良乳名“小六子”的人。
第三：他身后有三十万忠心耿耿的东北军为其撑腰，万一自己遭遇不测，三十万东北军绝对不会善罢甘休，
那么问题又来了，张学良被软禁了半个世纪，这三十万东北军为何不去营救张学良，而且自西安事变之后，在中国的战场上，再很少有人提及东北军了，三十万东北军究竟哪去了？说起这个问题，就不得不提及直接引起东北军分崩离析的二二暴动。
其实在张学良被软禁之后，并不是没有人提出要去营救张学良，我之前提起过一个人，张学良的心腹，也是西安事变直接参与人，孙铭九，他是张学良哥哥张学铭的同学，后来推荐给张学良，张学良就把他留在自己身边干秘书或者参谋，这个人对张学良忠心耿耿，张学良亦对他十分信任，在1990年张学良重获自由之后，提出第一个想见的人，就是孙铭九。
早在一年前，张学良在东北军内部成立“抗日同志会”，自己担任会长，会员大多数是年轻热血的东北军官，这些人组成了东北军的少壮派，其中担任行动部部长的孙铭九，担任理论部部长的苗剑秋和担任书记员的应德田，这三人被称为东北军少壮派的三剑客，也是少壮派的领袖，对于西安事变如何善后的问题，因为张学良不在，少壮派与东北的元老派，诸如王以哲，何柱国，于学忠，刘多荃，徐方等人产生了激烈的冲突。
第一次冲突是在张学良走后第三天，张学良发来电报，要求王以哲释放卫立煌，陈诚等军政大员，王以哲，于学忠，何柱国等人认为蒋介石都走了，再强行扣留这些人没有必要，于是决定释放，但是少壮派坚决不答应，认为这是他们同南京讲条件的筹码，但因为张学良临走时曾留下手令，自己走后，西安东北军听命于王以哲，兰州东北军听命于于学忠，对此少壮派也无可奈何，12月27日，陈诚等将领被送回至南京。
在如何给张学良定刑的问题上，蒋介石简直把手段玩出了花，1936年12月30日，张学良被南京国民政府判处10年有期徒刑，杨虎城等人撤职留任，下午，张学良被送到了和平门外孔祥熙的别墅严加看管，31日蒋介石向法院呈上特赦张学良的文书，张学良还以为蒋介石要救他，不料这一切都是蒋介石的阴谋，法院同意了对张学良的特赦，但是却将张学良交军事委员会严加管束，这相当于从十年有期徒刑，变成了终身监禁，
事后多年，当年的审判长李烈钧曾做如下评述:“那简直是演戏，我不过是奉命扮演这幕戏的主角而已！张汉卿态度光明磊落，对话直率，无所畏惧，蒋以怨报德，表面上特赦了张，实际上把张终生禁锢，蒋介石这人真狠毒啊！”当年的书记员鹿钟麟后来回忆当时经过，也说:“所谓高等军法会审，只不过是蒋介石所玩弄的一套把戏，立法毁法，在其一人。”
1937年1月1日，元旦，东北军在南京的联络人鲍文樾突然飞回西安，并带来了一个令人震惊的消息，张学良回不来了！以孙铭九，应德田为代表的的少壮派立刻坐不住了，要求王以哲，于学忠率领东北军打到南京，救出张学良，元老派左右为难，一方面，他们决不能让西安事变的成果付之一炬，如此一来，他们便是民族的罪人，另一反面，张学良又不能不救。王以哲久久没有回复少壮派，引起少壮派极大的不满，一直到1月9日，南京的话事人吴瀚涛和王化一抵达西安，并且带来了蒋介石和张学良的书信。
