刚刚交通运输部发布数据，我国网约车的市场渗透率在持续上升。2021年12月，全国共有6.8亿个网约车订单，比11月份上涨了9.3%。要知道，在互联网流量见顶、进入存量竞争的时代，网约车市场的增速是很让人眼红的。目前网约车用户数约4亿人，只占全国10亿网民的40%，提升空间还很大。

网约车市场除了增速快，还有一个数据把我吓了一跳。你可以猜猜看，截至2021年12月31日，全国取得经营许可的网约车平台有多少家？50家？100家？都不对。一共258家。我平时还算关注这个行业，但能叫得出名字的网约车平台也就一二十家。没有想到，全国竟然有250多家网约车平台。而且其中有不少已经上规模的公司，月订单量超过30万单的就有17家。

在我们印象中，网约车是一个垄断市场，滴滴最高时占了约90%的市场份额。按理说，这么高的市场集中度下，不应该出现这么多竞争对手。当然，你肯定会想到，滴滴在去年7月份因为违规，APP被下架，不能获得新客户。是不是这样才给了大批新玩家入场的机会呢？我专门去查了一下，在滴滴被下架之前，也就是2021年6月底，全国已经有了236家网约车平台。算下来，2021年下半年只新增了22家平台，其他玩家是早就入场了的。

你看，如果回到2021年上半年的网约车市场格局，一方面是滴滴高度垄断，另一方面市场上又同时存在着200多个中小玩家，这就非常奇怪，不符合我们的常识。通常的互联网行业规律是“大树底下，寸草不生”，就像微信之于即时通讯社交媒体；或者顶多是两三家寡头竞争，像抖音和快手、美团和饿了么。很难想象有两三百家短视频平台，或者两三百家外卖平台同时存在，很多还活得不错。

怎么解释这种格局呢？前面说的这几家，看上去都是行业垄断巨头，但它们拥有的规模效应是不一样的。美团的二号人物、高级副总裁王慧文在清华大学讲互联网产品课的时候，曾经提出过一个分析框架。他说，具有规模效应的生意，增长曲线分三种。

第一种是指数增长，它的增长轨迹是一条向上弯的曲线，速度越来越快。最典型的就是社交媒体，像微信、脸书。这种模式之所以能指数增长，是因为它除了有规模效应，还有网络效应，就是每增加一个新用户，都会为其他用户带来正向收益；用的人越多，每个人的体验越好。

这是一种典型的赢者通吃模式，当一个平台率先突破用户临界点之后，就会和跟随者快速拉开差距。最后，市场只会剩下唯一一个玩家。其他想要进来的人，不可能与行业老大进行正面竞争。有一年，多闪、马桶MT、聊天宝等新应用集体围攻微信，但没有人成功。

最后跑出来的，像脉脉、陌陌等等，是走小众的差异化路线，它们并不对微信构成竞争，用这些社交APP的人还是会用微信。而且，同样是做社交媒体，熟人社交的黏性大过陌生人社交，同等起跑线下，一定是熟人社交增长更快。不管是微信还是脸书，都是靠熟人社交起来的。

第二种是线性增长，它的增长轨迹是一条斜向上的直线。最典型的代表就是电商模式，像淘宝、拼多多。电商平台和社交媒体不一样，它具有“双边网络”，一方是卖家网络，一方是买家网络。这个网络效应很有意思，卖家越多、买家的体验越好；买家越多、卖家的体验也越好。但是，卖家和卖家之间有竞争关系，而买家和买家之间没有什么交集。每增加一个买家，对其他买家的体验既不加分也不减分。

这就意味着，电商虽然也有网络效应，但效果是打折的，威力没有社交媒体那么大，不能阻止其他竞争对手的涌入。所以，淘宝阻止不了拼多多做大，拼多多也阻止不了抖音、快手挤进来抢蛋糕。

第三种是对数增长，它的增长轨迹是一条向下弯的曲线，速度越来越慢。最典型的就是网约车和外卖。这两种生意模式也是双边网络，但用户之间的竞争性非常强，这种关系叫做“同边负向竞争”。一个时段同时打车的人多了，你就打不到车或者得加价打车；每新增一个打车用户，对其他打车用户的体验是减分的。司机也是一样，一个单子被别的司机抢走了你就没有了。按系统论的说法，这种生意模式存在一个无法避免的“调节回路”，拉慢自身的增长。

一旦用户的体验不好了，如果同时他的转移成本又很低，不涉及社交关系和网络资产的搬迁，那么用户就可以一键切换。就像我，如果用滴滴叫不到车，马上关掉滴滴打开首汽。这就是为什么，滴滴在中国市场占有了绝对优势，但没办法形成绝对垄断，不断有新玩家涌入。优步在美国的情况也是一样，用户经常在优步和另一家打车平台Lyft之间来回切换，司机也跳来跳去，哪家给的补贴高就去哪家。

外卖业务的情况和网约车相似，也存在“同边负向竞争”，不过竞争程度稍轻一些，一家餐馆可以同时出很多份餐，配送员也可以拼单，不像网约车那样是一对一的服务关系。但外卖平台同样做不到赢者通吃，进入到具体的城市和具体的区域，还得靠地面巷战。

总之，如果你创业，要先判断一下将要进入的那个市场，是指数增长、线性增长，还是对数增长。不同的市场有不同的打法。王慧文说，规模效应就是商业世界里的万有引力定律，是你做商业判断的一个基本前提。