机器人从4月7日大跌以来一直处于修复，今日迎来强势反弹，指数走势已经突破上一轮大跌的高点，
其中，机器人ETF(159770)今日大涨，其跟踪的标的指数今日涨3.16%，近11个交易日涨超11%。
此外，消费电子、小米汽车、华为汽车、特斯拉供应链等概念纷纷交出近两周最为强势的上涨。
来聊聊机器人最新消息～
（一）
作为AI最大的应用场景之一，机器人毫无疑问是未来最有增长潜力的科技赛道之一。
在过去两年，机器人产业链的整体走势，基本是跟随特斯拉机器人的进度，每一次传出特斯拉机器人视频，或者每一次传出谁谁送样品给特斯拉，谁谁进入T链，机器人产业链就会走一波上涨行情。
这一次也不例外，在特斯拉财报电话会议上，马斯克再一次强调擎天柱机器人正常量产，甚至有可能加快，打破了此前市场的种种猜测，是今天机器人产业链反弹的重要因素之一。
1、特斯拉业绩方面：
一季度业绩惨淡的特斯拉却上涨4.6%。一季度特斯拉营收降低9%，汽车收入降低20%，净利润同比暴跌71%。
2、在特斯拉官方举办的活动中，首次向公众展示了工厂生产场景下三代机器人的关键部件。
其中，三代机器人的肩关节部分变得更加灵活，而前臂则实现了高集成度。
此外，灵巧手的六个驱动器被巧妙地移至前臂并进行了包裹处理。与一代及二代产品相比，三代机器人的前臂整体更为粗壮。
马斯克表示，有信心在不到五年的时间内实现年产量达到百万台，“到2030年，每年生产百万台Optimus机器人，可能在2029年就能实现。”
但马斯克指出，由于特朗普政府实施的对华关税政策，特斯拉机器人的供应链正面临一定的挑战。不过，特斯拉正在通过推进本地化生产来积极应对这一问题。此外，他还提到需要解决电机永磁体相关的问题。
(二)增长前景
2025年被业界普遍誉为人形机器人的“量产元年”。
1、中国市场2025年人形机器人本体产值将超过45亿元，加上马斯克关于Tesla Optimus 2025年数千台量产目标，预计头部本体厂商的量产计划将拉动中国市场人形机器人零部件供应链生态布局与完整性。
预计2030年后产业渗透率将进入指数级增长通道，2035年全球出货量有望达400万—1000万台，2024年—2035年复合增长率70.6%至84.9%，其中服务人形机器人份额将上升至84%。
2、中国市场已有11家主流
人形机器人本体厂商在2024年开启量产计划，其中有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超过千台。
（三）小鹏机器人
在上海车展上，小鹏 Iron 机器人吸引了众多目光，其稳定的行走能力相较于去年底 AI 科技日时有了显著进步。
目前，该机器人已在小鹏广州工厂正式投入使用，并参与了小鹏 P7+ 车型部分组件的组装工作。此外，公司计划在 2026 年实现面向工业领域的 L3 级人形机器人的量产。
（四）关注人形机器人产业链
T链是人形机器人的核心部件，在硬件设计方面展现出极强的前瞻性。
其中，线性关节的应用以及灵巧手的设计尤为突出。
总成：
三花智控、拓普集团；
灵巧手：兆威机电、鸣志电器、浙江荣泰、恒立液压、大业股份、汉威科技等；
线性关节：恒立液压、双林股份、五洲新春、金沃股份等；
电机：兆威机电、方正电机、昊志机电等；
减速器及传感器：柯力传感、绿的谐波、凌云股份、美湖制造、中大力德等。
经济学上有一个理论，当一个商品销售渗透率在5%以下时，说明这个行业处于蓝海，前景广阔。当达到5%时，意味着商业化开始进入快速增长阶段。
现在机器人正处于即将步入从0-5%的阶段，前景广阔，商业化近在眼前，值得重视。
一位著名的投资人说的，要投资，就投资人类进化的方向。
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