堂吉诃德和桑丘一路上边走边说，天渐渐黑了，他们看到远处一大簇点点的白光，好像流动的星星向他们袭来。二人退到大路边仔细观察，原来是一队白衣人抬着一具尸体到赛果比亚去。堂吉诃德听硕士说是一场瘟疫要了死者的命，才免去一场战争，但硕士的腿还是被他弄折了，只因为他的冒失。说罢他让桑丘把硕士扶上骡背，硕士走了。
最有意思的谈话是：桑丘称主人为“哭丧着脸的骑士”，挨饿、掉牙，一幅倒霉相，堂吉诃德却呵呵地笑了，终于听到了他们的笑声。主仆二人还吃了不止一娄肉，填饱肚皮后，他们在草地上摸索着前进，由于口渴的厉害，极力寻找水源。夜里一片漆黑，堂吉诃德听到嘈杂声，按捺不住又要去冒险了，与桑丘作别，桑丘竟然伤心痛哭。劝说主人放弃冒险精神，他费尽心思，用驴的缰绳拴住马的前腿，讲每句话重复两遍的故事，尽量拖延时间，好让主人天亮了再走。好不容易等到天亮了，堂吉诃德又一次与桑丘告别，桑丘又伤心地哭了，他决定不会离开主人。
此时，天已经亮了，他们一起出发了，敲打的声音还是响个不停，令人胆战心惊，顺着路找寻，原来是砑布机上六个槌相互拍打的声音，二人都忍俊不禁，主仆二人的谈话道出了各自的心声，“害你哭的人爱你深”、“遭殃的总是瓦罐儿”，句句扎心，这也是他们从未有过的开心！
期待堂吉诃德的大冒险和大收获……
