无垢者军团兵临城下，多斯拉克的骑兵也来势汹汹。詹姆和波隆在君临城门上看着丹妮莉丝的军队，对未来预感不妙。桑铎带着尸鬼和戴夫斯，乔拉一起前往红堡，路上遇到来自北境的布蕾妮和波德瑞克。小恶魔和瓦里斯带着多斯拉克人代表也来到红堡，他们是为接下来的战争找瑟曦谈判。几方人马相遇，看着这些曾经熟悉的伙伴都各有其主，每个人的心中都不平静。
瑟曦将会议地点选在角斗场。看着走进来的面目全非的魔山，桑铎上前问候这个有血缘关系的哥哥，对他现在的处境表示同情。
随着一声龙吟，丹妮莉丝飞到了会场。看着这样的丹妮莉丝，攸伦似乎蠢蠢欲动，而瑟曦也是见到了传说中的龙真实再现。攸伦看到了席恩，威胁他，姐姐就在他手上，如不臣服会立刻杀了她。琼恩要大家放下眼前利益，共同对付外来入侵。瑟曦认为他就是想休战，什么外来侵犯纯属扯淡。看瑟曦不信，桑铎将那个尸怪展现。尸怪一出笼就朝着人群奔去，如果不是被铁链锁住四肢，他抓住人就要狂咬狂撕。桑铎将尸怪劈成几段，每一段都还可活动自如，看到这，所有人都吓到了。攸伦听说尸怪不会水，立刻就启程回他的铁群岛了，他还要丹妮莉丝也回自己的地方呆着，这样，亡灵大军横扫大地时保不齐会活下来。瑟曦意识到，当王国不复存在，生命不复存在，这时的一切其实都没有意义，她同意暂时休战，共同对付外来入侵。
看瑟曦要休战，愿意对付亡灵大军，所有人都松了口气。接下来，瑟曦承认了琼恩是北境之王，但不得与兰尼斯特为敌，不得站边任何一方，势力范围只能是北境，她要听琼恩的承诺。琼恩说自己愿意永守北境，但是自己已经宣誓效忠丹妮莉丝，不可能同时效忠两个国王。听到这，瑟曦气愤的离场，说自己不会休战，就让亡灵大军来吧，反正首先遭殃的是北境。
场面陷入尴尬，小恶魔说琼恩跟其父老柰德一样，不懂变通，偶尔撒一下谎也没什么的。丹妮莉丝感激琼恩的忠诚，但是她的龙已为这次谈判死了一只，如果谈判失败，那就白白牺牲了。琼恩无法说服自己，撒谎是无论如何做不出来的。思来想去，小恶魔说，只有他去找瑟曦谈谈了，以弟弟的身份，看有没有转机。
瑟曦的房间外，小恶魔碰到了刚刚被赶出来的詹姆。看到詹姆的沮丧，小恶魔知道，没戏了。詹姆也沉痛地想要和他提前告别。小恶魔硬着头皮走进房间，瑟曦劈头盖脸一顿怒骂。冷静后，姐弟两终于可以心平气和的说说话了。瑟曦很在意尸怪的威胁，她也想消灭那东西。
丹妮莉丝没有责怪琼恩，她尊重他的选择。在众人的翘首盼望中，小恶魔回来了，瑟曦也再次出现。瑟曦宣布，她不会按兵不动，她会提供帮助，不消灭完尸鬼绝不回君临。
临冬城里，珊莎收到琼恩的来信，琼恩要到长城外打怪物去了，他要珊莎好好管好北境。贝里席和她讨论着艾丽娅的事，珊莎告诉贝里席，艾丽娅现在是无面者一员，是一个杀手。贝里席循循善诱，和珊莎一起推导出艾丽娅就是想杀了珊莎，自己做临冬城公爵。
琼恩和盟友们讨论怎样去到长城外，结束后，席恩找他请教问题。席恩后悔自己对史塔克家做的那些事，一直纠结自己的身份。琼恩说理解他，还告诉他，自己的姓是葛雷乔伊，但同时，也是史塔克家的一员。既然亚拉是唯一救过自己的人，那么现在她有难，就该立刻去营救。席恩想拉哈拉吉一起寻找亚拉，遭到拒绝，被哈拉吉暴打一顿。这一次，席恩终于没有畏缩和逃跑，他反手将哈拉吉压在地上，对他的头打爆，然后，带着剩下的人出海。
会议大厅里，珊莎命人带上艾丽娅，指控她犯有叛国罪，然后问话贝里席有什么看法。贝里席被搞得一头雾水，不明所以。珊莎指控贝里席谋杀阿姨莱莎，指使阿姨毒杀首相艾林，挑唆兰尼斯特和史塔克家的关系，致使父亲被困牢笼惨遭杀头。现在，又故技重施，挑拨艾丽娅和珊莎的姐妹情。原来，这是珊莎在审判贝里席啊。贝里席下跪求饶，珊莎不为所动，艾丽娅手起刀落，贝里席当场身亡。
君临城里，詹姆调兵谴将准备北上。瑟曦嘲笑他，不要犯傻去冒死。詹姆这才知道，瑟曦当时说的都是些谎话，她是想让这些人都死在尸怪手上。她根本就没想着要共同抵御外来侵略。更可气的是，那个攸伦根本就不是回铁群岛，他是去铁金库载黄金去了。詹姆不在相信瑟曦，他一人一骑离开了君临。
山姆回到了临冬，第一个见的人就是布兰登。布兰登告诉了山姆，琼恩其实是雷加塔格利安和莱安娜史塔克的孩子，他不是私生子，而是铁王座的继承人。而琼恩需要知道这个消息。
琼恩和丹妮莉丝终于还是走到了一起，小恶魔看到琼恩敲开丹妮莉丝的房门就知道这是无法避免的。
艾丽娅和珊莎站在临冬城的城墙上，回忆着父母兄弟，艾丽娅说自己要离开临冬去别的地方。布兰登在神树下行驶自己三眼乌鸦的职责。托蒙德和贝里在长城的眺望塔上，看到死人大军已经来到长城脚下，那条死去的龙也成为他们中的一员，看着龙吐出幽兰的龙焰，两个人吓得赶紧往营地跑。
异鬼的领袖坐在龙的身上，他指挥着龙将冰墙烧踏了一个巨大的豁口。有了龙的加持，亡者大军如虎添翼。一旦越过长城这到屏障，活人该怎么办呢？
