自从丑小鸭变成了美丽的白天鹅后，就开始变得骄傲起来了，见谁就说谁丑。
一天，天鹅正在外面的草地上玩耍，到不远处来了一条长得奇丑无比的毛毛虫，就大声的对他说，你怎么长的这么丑啊？快快走开，我才不愿意和你一起玩呢。看看我雪白的身子，多漂亮呀！毛毛虫听了非常难过，说我我总有一天会变成漂亮的蝴蝶。
又过了些日子，天鹅看见了一只漂亮的蝴蝶，就说道你长得可真漂亮呀！我们一起去玩吧！蝴蝶一看，原来是那只骄傲的天鹅，它立刻就飞走了， 天鹅见没人理它，只好垂头丧气的回到了天鹅湖，天鹅在天鹅湖，边看见了一位美丽的仙女，天鹅便问道你是谁？怎么会来我这里？仙女二话不说，就把天鹅变回了原样。
骄傲的天鹅又变成了丑小鸭了。
