慕容宝即皇帝位后，任命兄弟慕容农都督六州诸军事，镇守晋阳。
慕容农带领着所属的几万口部曲前往并州，并州一向缺乏粮食储备，这一年又赶上下霜较早，百姓无法供应这么多人的粮食，加上慕容农又派人四处监视其他胡人部落，因此，汉人夷人都对他心怀不满，部分老百姓就私下里和拓跋氏勾结了起来，主动为魏军当起了奸细。
八月，拓跋珪亲率四十万重兵讨伐燕国，大军从马邑向南进发。拓跋珪命封真进攻幽州，自己则率军进攻并州。
慕容农在后燕建国的过程中发挥了极大的作用，走邺城、列入招兵、大败石越、全歼余岩、反击高句丽，可谓是智勇双全的人物，而且他治军有方，号令整肃、军无私掠，深得民心，治理龙城更是井井有条，省赋税，劝农桑，居民富裕。
可是自从父亲慕容垂死后，他到了并州，就从一条龙变成了一条虫。慕容农轻而易举地也可以说是莫名其妙地被打得大败，连妻子儿女都被抓住了，只和三名骑兵逃回了中山。
慕容宝有些不敢相信这个消息，毕竟同样受到魏军攻击的幽州还是好好的，并州易守难攻，慕容农又是天下名将，怎么可能几天功夫就丢了并州呢？
可是慕容农已经逃回来了，由不得他不相信，接着就传来了整个并州全部沦陷的消息，于是赶快召集群臣商议对策，大家在朝堂上吵做一团。
苻谟首先提议，说：“现在魏军人数众多，力量强大，而且能从千里之外前来作战，乘胜前进，如果放他们进入平原，我们便没有办法再抵挡了，应该依据险要地形对付他们。”
眭邃不以为然地说：“魏国以骑兵为多，往来彪悍迅速，但是他们马上携带的粮食不会超过十天的用度，我们应该深挖战壕，高筑壁垒，收干净地里的粮食，他们到这里抢不到东西，最多六十天，就会撤退回去了。”
封懿一听急了，大声说：“现在魏军有数十万人，这是天下最大的劲敌，居民即使修筑城寨堡垒，也没有办法保卫自己的安全，这等于把兵马和粮食聚集在一起送给他们，而且这样做容易使民心动摇，我看不如据守关隘，决一死战，这才是上策啊！”
慕容麟建议说：“魏军现在乘胜而来，气势旺盛，锐不可当，我们应该全面据守中山，等他们出现漏洞和失策的时候再乘机反击。”
慕容宝听取了他的意见，于是开始大规模修筑城墙、储备粮食，准备打持久战，让慕容农驻扎在安喜戴罪立功，并把军务全部交给慕容麟掌管。
魏军偷偷地从晋阳向东开辟修复当年韩信使用过的栈道，翻过太行山，直扑中山。
由于后燕已经确定了消极抵抗政策，魏军所经之处，各地的驻守官吏或者逃跑或者投降，除了中山、邺城、信都三座城池还在坚守外，所以的郡县都归附了北魏。
形势发展得如此之快，连拓跋珪自己也没有料到，他本来是打算抢一把就回草原的，现在却有了灭掉后燕，扎根中原的想法了。
拓跋珪兵分三路，命拓跋仪领五万骑兵进攻邺城，王建、李栗进攻信都，他自己亲自向中山发起了猛攻。
慕容隆不愧是一代名将，率领部队全力奋战，从早晨苦战到中午，杀伤敌兵几千人，终于打退了北魏的进攻。
拓跋珪见没有讨到便宜，对部将说：“这中山城太坚固了，慕容宝这个懦夫肯定不肯出来与我们决战，我们如果攻城会损兵折将，长期围困又要花费大量的粮草，不如先去夺取邺城和信都，回头再来收拾他。”于是，大军向南进发。
拓跋珪攻陷鲁口之后便向信都进发，信都的守将是慕容宝的堂弟，宜都王慕容凤。慕容凤十一岁的时候前燕灭亡，父亲死在辽东，从此他悲痛欲绝地投入到反秦复燕的事业中。慕容垂起兵后，慕容凤跟随慕容垂南征北战，每战皆奋不顾身，史书记载他前后大小参与二百五十七战，没有一战不立功的。因为他打仗过于勇猛，慕容垂总是反复叮嘱他要爱惜自己，怕他出意外。
这么一位猛将镇守信都，慕容宝还是很放心的，可是意想不到的事情发生了，拓跋珪的军队到达信都，刚刚将城墙包围，双方还未来得及交战，在当天夜里，慕容凤便连夜翻墙跑回了中山。
史书上对此事只有一句记载：凤逾城奔中山。笔者实在是无法想象，在这位拼命三郎身上到底发生了什么事情，让他变成了一个这样的人？慕容农如此，慕容凤亦如此，在慕容垂死后，他们都从天才变成了庸才。
慕容凤的逃走，使信都处于群龙无首的状态，第二天，信都就举城投降了。
