武涉走了，蒯彻知道天下的关键在韩信身上，就用相面术来游说韩信，说：“我相您的面，不过封侯，又危险不安；相您的背，则贵不可言。”韩信问：“此话怎讲？”蒯彻说：“天下发难，大家的初心，都是灭秦而已。如今秦已灭，却又有楚汉纷争，让天下人肝胆涂地，父子暴骸骨于中野，不可胜数。楚人起于彭城，南征北战，战胜逐北，席卷天下，威震四海，可是却兵困于京县和索城之间，迫于西山，一步也不能前进，至今已三年了。汉王呢，将十万之众，据守巩县和洛水，坐拥山河之险，一日数战，却无尺寸之功，部队作战失败，他也自保不及，无法相救。这两人，一个是勇者，一个是智者，却都给困住了，动弹不得。最苦的是百姓，精疲力竭，怨声载道，无所归依。以我看来，非天下贤圣之士，不能平息这天下之兵祸。如今刘、项两主的命运，就悬于足下。足下为汉则汉胜，为楚则楚胜。如果您能听我的建议，不如和双方都保持友好关系，三分天下，鼎足而立，那就谁也不敢先动手了。以足下之贤圣，有甲兵之众，据有强齐，联合燕、赵，出空虚之地而制其后，西向为百姓请命，则天下风走而响应，谁敢不听！这时候，割裂大国，削弱强国，重新分配土地以立诸侯，诸侯已立，天下服听，而归德于齐。以齐国的地势国力，据有胶水、泗水流域，您只需深拱揖让，则天下之君王都相率而朝于齐矣！古话说：‘天与弗取，反受其咎；时至不行，反受其殃。’上天赐给你的，你不取，就反倒要受上天的惩罚；时机到了，你不行动，就反而要遭祸。希望足下认真考虑！”
华杉说：
蒯彻说的，名为三分天下，实际上是要韩信先反刘邦，后取天下，“西向为百姓请命。”刘邦在西，项羽在南，韩信在东，他要挥师向西，当然是打刘邦。刘邦主力部队在关中本土的东南，和项羽对峙，他的后方空虚，蒯彻要韩信“出空虚之地而制其后”，出的是刘邦的空虚，不是项羽的空虚，制的是刘邦的身后，不是项羽的身后。他是要韩信夺取关中，称霸天下。因为韩信态度不明确，他不直接说出来，但是也说得非常赤裸裸了。
不过，他的战略不成立，所以韩信不听。蒯彻战略的第一个前提就是“从燕、赵”，联合臧荼、张耳。那臧荼、张耳的任务，本身就包括监视牵制韩信，他们怎么可能跟韩信干呢？把老板从刘邦换成韩信，对他们有什么好处？第二个不成立，那函谷关也不是想打进去就打进去的。恐怕韩信今天举事，明天脑袋被谁砍了都不知道。至于天下百姓的心愿，大家都盼着楚汉相争快点出结果，谁愿意再跟一个大王来争天下。这不是息天下之祸，是祸上加祸。
韩信说：“汉王对我有厚恩，我怎么能见利忘义呢？”
蒯彻说：“当初张耳、陈馀在做小老百姓时，是刎颈之交，生死兄弟，后来，因为张黡、陈泽之事起矛盾，张耳将陈馀斩杀在泜水之南。这两人之前的关系，可以说是全天下最好的了，为什么最后发展成不同戴天的仇敌呢？就是因为欲望无穷，人心难测。如今您和汉王之间的忠信程度，恐怕赶不上张耳、陈馀之前那种程度吧？但是你们之间的利害关系之大，可比张黡、陈泽那点事儿大多了。您认为汉王不会危害到您，那也是天大的误判！我再给您举个例子，越国大夫文种，拯救了即将灭亡的越国，成就了勾践的霸主地位，结局怎么样呢？还是被勾践杀了。这是野兽尽而猎狗烹啊！您和汉王的关系，从朋友感情来讲，比不上张耳之于陈馀；从君臣忠信来讲，比不上文种之于勾践；这两人的命运摆上前面，我希望您更加深思熟虑！我听说：‘勇略震主者身危，功盖天下者不赏。’如今您正是拥震主之威，挟不赏之功。您归附于楚，楚不敢信；归附于汉，汉人震恐。足下往哪里去呢？”
韩信说：“先生您不要再说了，我会考虑的。”
过了几天，蒯彻又说：“做大事，要能听善谋，把握时机。如果不善于听取意见，不善于把握时机，那很少有能长治久安的。所以智慧的关键在于决断。疑虑重重，是最有害的，为了一些细枝末节，而看不清天下的大数，心里明白了道理，却不敢决断和行动，那是百事之祸！大功难成，而失败很容易；时机难得，而失去很容易。机不可失，失不再来！”
韩信犹豫，不忍心背叛刘邦，又自以为功多，刘邦怎么也不会把我的齐国夺走，于是谢绝蒯彻。蒯彻遂逃亡而去，假装疯癫，在街头跟人卜卦为生。
华杉说：
韩信之病，私心太重。私心太重，就患得患失，就趋利避害，有利必驱，有害必避。他不忍心背叛刘邦，还是为了保住自己的利益，不愿意冒风险。但是，他又不能诚心诚意为刘邦效力，总是端着自己的本钱要挟老板。这齐国本来是他害死了郦食其，逼着刘邦给他的，他怎么能认为是自己的功劳呢？私心蒙蔽了他的判断，就成了一厢情愿。
8、
秋，七月，立黥布为淮南王。
9、
八月，北貉国和燕国分别派来枭骑兵助汉。
10、
汉王下令，军士不幸战死的，由政府负责丧服棺材，运送回家。这项政策，让四方百姓都归心于他。
11、
这一年，以中尉周昌为御史大夫。
12、
项羽自知帮助自己的人不多，粮草将尽，韩信又进兵击楚，项羽很忧虑。汉王派侯公游说项羽，请他归还太公。项羽于是与刘邦签署和约，中分天下，割洪沟以西为汉，以东为楚。九月，楚送还太公、吕后，引兵东撤。汉王也准备西撤。张良、陈平说：“汉已经有天下大半，而楚军兵疲食尽，这正是天亡之时。这时候不追击他，就是养虎遗患。”汉王醒悟，挥师追击！
