大盘:消息面比较平静，水井坊中报净利同比降70%。可能引发酿酒股票的调整。走势看，昨天缩量弱反弹，反弹的主力是黄金医药农业等防御板块，由此判断市场资金比较谨慎，在行情未明朗的时间段会选择防御减小风险。7月16日和24日的两根大阴线之后，场外资金的入场减缓，大家在等待方向选择，对大盘，我还是偏乐观的观点，认为市场会在3150-3450进行区间震荡。继续缩量的话，市场可能又会进入机构抱团和游资炒作，两个极端表现活跃，大部分普通票低迷的状态了。
思路：重个股轻指数。这个阶段个股分化非常严重。需要精选个股，严格止损。
行业和个股：603390通达电气，002927泰永长征，技术走势看都到了较强的支撑位，仅供参考。
一、汽车巨头加码固态电池、为动力电池未来发展方向
据报道，丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita近日称，丰田已如期推出固态电池原型产品，并在概念车上运行。丰田计划在2025年之前量产固态电池，这种电池能量密度比锂电池提高两倍以上，电池里没有气体和液体存在，所以更轻也更安全。同时，固态电池不易受温度影响，充电效率也更高，从零充满仅需15分钟。在电池寿命方面，该款固态电池理论上在使用30年后仍保持90%以上的性能。
德尔股份（300473）自主研发全固态电池项目，目前已有产品问世，并参展东京世界智慧能源周活动，受到业内关注。
恩捷股份（002812）与中科院合作成立柔性固态电池联合实验室。
二、家电市场二季度环比翻番、新营销方式起关键作用
7月27日从工信部中国电子信息产业发展研究院获悉，今年上半年，中国家电市场零售额规模为3690亿元，比去年同期下降14.13%，不过，第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增长了2.64%。
A股相关概念股可关注除菌消毒和小家电类公司，如爱仕达（002403）、新宝股份（002705）、小熊电器（002959）等。
三、原料价格上涨、饲料企业掀起涨价潮
据报道，由于近来饲料原料玉米、豆粕价格大幅上涨，导致饲料成本大幅上升，且为了响应国家号召推行无抗导致饲料成本上升，为了保证产品质量，近日海大、通威、正邦等8家饲料企业纷纷宣布涨价消息，幅度在50-150元/吨。
A股相关概念股主要有正邦科技（002157）、天康生物（002100）、唐人神（002567）等。
四、促消费措施将加快出台、市内免税店创新值得期待
近期多个部委密集发声，透露出诸多政策信号：下半年一系列涉及稳投资、促消费、保就业的政策将加快出台。例如，全国工业和信息化主管部门负责人电视电话会议上提出，要稳定传统大宗消费，加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度，开展新能源汽车下乡活动；商务部下发通知，在杭州、重庆、西安的全国示范步行街加大力度开展出口商品转内销活动。
看好王府井（600859）和百联股份（600827）等地方国企。
五、环氧丙烷价格已涨逾六成、下游新增产能支撑需求
百川资讯数据显示，27日环氧丙烷价格大涨4%，自4月份以来累计涨幅超60%。目前原料丙烯及液氯价格高位整理，企业库存压力较轻，市场挺价意愿仍较强。
行业产能方面，2019年国内环氧丙烷产能约333万吨，全年产量约285万吨，表观消费量在332万吨左右，开工率相对稳定在较高水平。下游方面，国内聚醚新增产能，有望带动环氧丙烷需求提速。
滨化股份（601678）拥有环氧丙烷产能28万吨，市场占有率8.9%，2019年该业务营收占比近30%；
红 宝 丽（002165）近日公告，12万吨环氧丙烷已基本完成申领安全生产许可证的审核评定工作。
六、国内饲料企业齐发涨价函、龙头市场份额有望提升
近日饲料行业掀起7月第二次涨价潮，四川、云南、广东等多地饲料企业下发了涨价函，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨幅幅度在50元/吨至150元/吨。
海大集团（002311）为国内水产饲料龙头企业；
新 希 望（000876）为饲料、养殖一体化企业；
京基智农（000048）2019年饲料销量超过32万。
七、钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧
据台湾媒体报道，台湾被动元器件巨头国巨最新预计，5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨耗资16.4亿美元收购的美国KEMET于7月完成并表，KEMET是全球最大钽电容生产商，市占率超过50%，其余被美国Vishay、AVX等公司占据。AVX在今年5月率先涨价，涨幅在10%-15%。国巨称，钽电容新定价从5月开始生效直到9月底，厂商提高售价以来，周边现货零售已经涨价2倍-3倍。。
宏达电子（300726）是国内高可靠钽电容器领域龙头，公司6月以来接受了8次机构调研，市场关注度较高；
火炬电子（603678）产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。
八、新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大
据媒体报道，近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展，但即便疫苗研发成功，全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。与口罩等防护设备不同，疫苗冷链运输要求货机和机场具备接收和分发冷链空运物资的实力。
松芝股份（002454）冷冻冷藏机组业务在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。
雪人股份（002639）自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。
九、小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益
7月27日上午，小米电视官方发布消息称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。2020年初，受疫情影响，在彩电销量普遍下行的态势下，小米电视第一季度依然达成183.6万销量，领先第二名近5个百分点。在最受消费者关注的UHD电视、智能电视产品领域，小米电视销量市场占有率分别高达17.8%和21.4%，均位居第一。
国恩股份（002768）公司为小米供应链的主要原材料供应商，成功切入小米电视的黑电系统，实现材料和光显模组的全面供货。
麦格米特（002851）公司是小米电视重要的电源供应商。
十、新股申购
大禹发债：申购代码370021，评级AA-，转股价值97.98。
科华发债：申购代码072022，评级AA，转股价值103.07。
城地发债：申购代码754887，评级AA-，转股价值97.77。
