本卷记公元246-252凡七年事
一、纪事
1、司马懿狼顾鹰视，忍不可忍，终奠定了晋朝根基。
司马懿的高祖父司马钧为汉安帝时的征西将军，父亲司马防为京兆尹。司马懿是司马防的次子，少年时期就胸怀谋略。
装病拒曹：曹操听说司马懿的名声后，派人征辟他到府中任职。司马懿见东汉政权已经被曹氏控制，不想屈节在曹操手下，便借口自己有风痹症，身体不能起居而不出仕曹氏。曹操怀疑司马懿是有意推诿，秘密派人在夜间查看。司马懿事先得到消息，整日整夜都躺在床上。夜静更深时，那人潜入司马懿卧室，然见他直挺挺地躺在床上。那人仍不放心，拔刀向司马懿挥去。眼见利刀夺命，司马懿只是睁大眼睛看着那人，身体依然坚卧不动。那人这才相信司马懿果真得了风痹病，收起佩刀，回去禀报了曹操。
曹操为丞相以后，使用强制手段征召司马懿为文学掾。曹操对使者说，他如果还和以前一样躺在床上不出仕，便将他逮捕。司马懿听说后非常畏惧，只得就职。
曹操逐渐察觉司马懿“有雄豪志”，又发现他有“狼顾之相”，心里很忌讳。因此对曹丕说，司马懿不是甘为臣下的人，必会干预我们的家族之事。但因曹丕和司马懿关系很好，总是维护他，而得以无事，于是，司马懿勤于职守，废寝忘食，遂使曹操安心。
奇策善谋：司马懿任军司马，建议屯田解决粮食问题，得到曹操的采纳。樊城之战时，关羽趁汉水溢流，擒于禁，杀庞德，曹操为避关羽锋芒，一度准备迁都黄河以北。被司马懿劝阻说：如今关羽坐大，孙权必定不安，把这件事告知孙权，使他牵制关羽，则樊城之围自解。”曹操从其计，孙权果然派吕蒙袭取公安，关羽被其俘杀。
擒斩孟达：蜀将孟达降魏时，魏待其甚厚，司马懿认为他言行倾巧，不可信任。但曹叡不听，任命孟达领新城（今湖北省房县）太守。曹丕死后，孟达失宠，蜀丞相诸葛亮即暗中与之通信，图谋叛魏。诸将见孟达与吴蜀交接，劝司马懿先观而后动。司马懿认为孟达没有信义，应当趁他没有决定而及时平定他。而孟达认为，宛城和洛阳相距八百里，到城有一千二百里，再上表给天子，来回路程，至少需一个月，那时自己的城池已修固，诸军都作好了准备。驻扎的地形深险，司马懿必不会亲自来，其他部将来，则不足为患。结果，司马懿先斩后奏，亲自率军日夜兼程前去讨伐孟达，仅八天抵达新城城下。紧接着兵分八路，只用十六天就擒斩了孟达，自此南方诚服。
对阵诸葛亮：诸葛亮生前多次与司马懿对阵都未占到便宜，尤其是第第五次北伐的“五丈原对阵”，司马懿认为“亮志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权，虽提卒十万，已堕吾画中，破之必矣。”然后“坚壁拒守，以逸待劳，最终熬死诸葛亮，蜀军撤军。
平定辽东，魏灭燕之战：见卷第七十四。
韬光养晦：魏明帝死后，八岁曹芳登基，司马懿辅政，罢除了大修宫室的力役，节用务农，国力大增，各国都来朝见。
此后同为托孤重臣的曹爽恣意擅权，兄弟并掌禁兵，多树亲党，屡改制度。并极力排挤司马懿。司马懿韬光养晦，不让子弟为官，忍不可忍，伪装生病，不问政事。
曹爽谪系河南尹李胜见出为荆州刺史，见司马懿。司马懿令两婢女扶着出来接见，想更衣衣服却掉到地上，指着嘴说口渴。婢女端来粥，司马懿假装拿不动碗，让婢女端着喂，粥从嘴边流出，沾满了前胸。并对李胜感慨“年老枕疾，死在旦夕”。且多次故意把“荆州”错听成“并州”。李胜回去向曹爽秉报，曹爽一党认为“司马懿尸居馀气，形神已离，遂不足虑”。
高平陵之变：公元249年2月5日，魏帝曹芳离开洛阳去祭拜魏明帝高平陵（今洛阳汝阳县大安乡工茹店村），大将军曹爽、中领军曹羲、武卫将军曹训均从行。司马懿等的就是这一天，瞬间，神精气振，一改先前委靡之状，迅疾下床，召集部下，上奏郭太后，请废曹爽兄弟。令其子司马师率兵屯司马门，控制京都；召司徒高柔假节行大将军事，管领曹爽军营；召太仆王观行中领军事，统摄曹羲军营。司马懿自率太尉蒋济等勒兵出迎天子，驻扎在洛水浮桥。派人上奏章给皇帝陈述曹爽之罪，后以谋反的罪名杀曹爽及其党羽何晏、邓飏等。
在扳倒曹爽后，司马懿或以剿杀，或以监禁的方式削弱曹魏宗室力量，为日后其子孙篡魏开晋打下坚实基础。
2、三国第一神算--管辂。
管辂，三国时期曹魏术士。自幼喜欢观看星辰，夜不肯寐。 常常在地上画日月星辰，说出的话非常人所能言。就连学问很深的人都认为他是一个“大异之才”。管辂长大后，精读周易，熟知天文，占卜看相，风水堪舆，无不精微；但面相粗陋，没有一点威武仪容，好喝酒，好爱开玩笑。因此当地人都很喜欢他，但并不尊重他。
吏部尚书何晏请管辂，当时邓飏也在何晏家作客。何晏对管辂说：“听说您算卦神妙，请试卜一卦，看看我的官位会不会到三公。”又问：“近日连续几次梦见十几只苍蝇落在鼻子上，怎么挥赶都不肯飞，这是什么征候？”管骆说“三公之事，以和惠谦恭，才能享有多福，非卜筮所能明也。鼻子，属艮，这是天庭中的高山。若高而不危，才能长守富贵。而今青蝇臭恶都云集其上了。位高之人，跌得也狠”。邓飏认为这是老生常谈，不以为意。
管辂回到家中，把这些都告诉了他舅舅。其舅责怪他说话太过直切露骨。管辂说：“和死人说话，还有什么可畏惧们！”其舅勃然大怒，认为管辂太狂傲。及至何晏、邓飏被族灭，管辂的舅舅问他：“你以前是如何知道何晏、邓飏必败的？”管辂说：“邓之行走，筋不束骨，脉不制肉，起立倾倚，若无手足，此为鬼躁；何之视候则魂不守宅，血不华色，精爽烟浮，容若槁木，此为鬼幽。此二者都不是有久远之福的征象”。
3、诸葛恪拒吕岱“每事十思”。
吴主因为太子孙亮年幼，商议找个可以托付国事的人，孙峻推荐诸葛恪，于是召诸葛恪前来武昌面见。诸葛恪临行前，上大将军吕岱告诫他说：“现在正是多难之时，望你每件事必先十思而后再做。”诸葛恪说：“从前季文子三思后行，孔子说：‘再思可矣（想二次就可以了）’而您却让我想十次，这明明就是认为我才能低劣呀！”。吕岱很是无语。
虞喜评论道：受托管理天下，是最重要的担子；以大臣的身份行使君主的权威，是最难的事；身兼二职而日理万机，能够胜任者是很少的。吕岱是国家元老，经过深思熟虑，才以十思告诫他，却被诸葛恪误解，这是诸葛恪疏错。昔魏人伐蜀，蜀人精兵整肃准备抵御，而领军费祎却与来敏下棋，毫无厌倦之意。来敏因此认为费祎“明略内定，故貌无忧色”，必能打败敌人。但蜀是个蕞尔小国，而且面临大敌，只有严陈以待，“何可自负而晏然无戚！。这只能是说费祎性情宽厚简忽，不提防细微之处，所以，最终被投降之人郭循所害。这难道不是“凶兆见于彼而灾祸成于此哉！而今目睹诸葛恪拒绝吕岱，二事大体相同，都足以成为后世的借鉴。
二、名辞
1.昔大舜佐治，戒在比周；周公捕政，慎于其朋：古时大舜辅佐唐尧治国，以结党营私为戒；周公协助成王理政，对结交朋党极为慎重。
2.仁者不以盛哀改节，义者不以存亡易心。
3.人世之间，如轻尘栖弱草耳，何至自苦尔。
4.闻善速于雷动，从谏急于风移。
5.明鉴所以照形，古事所以知今。
