在美丽的奎尔萨拉斯，有一位漂亮的小王子，他是老国王最心爱的幼子，以及独子。
邻国有位王子阿尔萨斯，被一位年长的邪恶巫师克尔苏加德洗脑，认为自己是最漂亮的王子，当他知道邻国有个王子比自己还要漂亮的时候，他就让克尔苏加德去把那个漂亮的王子变成丑八怪！但是克尔苏加德说自己没有能力办到，因为那位漂亮的王子殿下也会一点点的巫术，于是心高气傲的阿尔萨斯就带领着他的军队侵略了奎尔萨拉斯——但是他没有找到那位漂亮的小王子，就把他的父亲杀了。
悲愤的小王子凯尔萨斯发誓要报仇，结果被怪蜀黍伊利丹拐骗，伊利丹说他想要杀死阿尔萨斯就必须每天变成天鹅去跟踪阿尔萨斯，这样才能找到他的弱点。天真的凯尔萨斯相信了伊利丹的话，乖乖让伊利丹把自己变成了天鹅，每天飞到阿尔萨斯的驻地去侦查。
阿尔萨斯看到飞来飞去的天鹅，觉得特别美丽，就设计抓住了其中的一只——然后他看到了赤身裸体站在自己面前的凯尔萨斯——变成天鹅的凯尔萨斯是无法穿衣服变的。于是阿尔萨斯把凯尔萨斯囚禁起来——虽然凯尔萨斯确实美貌超过自己，但是严重颜控的阿尔萨斯还是觉得留下来当画看还是不错的，至于衣服什么的？他需要么？！当然，与凯尔萨斯一起来的“天鹅”们，也被关了起来。
每天看着凯尔萨斯仇恨的目光，还有屈辱的表情，阿尔萨斯表示心情超好╮(╯▽╰)╭
很长时间没有飞回来的天鹅凯尔萨斯，让没有变成天鹅的部下十分担心，于是洛瑟玛就悄悄的潜入阿尔萨斯的驻地，在米奈希尔湖上看到了被禁锢的凯尔萨斯——那只高傲的天鹅。
洛瑟玛郁闷透了，这明显是被施加了禁锢咒语，对于一个游侠来说，这可不是一个好消息，但是洛瑟玛很有忍耐力，他等到了太阳下山之后，阿尔萨斯打开禁锢羞辱凯尔萨斯的时候，突袭了阿尔萨斯，把凯尔萨斯救走。
回到了奎尔萨拉斯，凯尔萨斯又变回了天鹅——显然伊利丹的咒语没有被解除，为了换回王子殿下的自由身，女公爵玛兰德等四人牺牲了自己问到了答案：“就是有人必须嫁给王子殿下，男女不限。”
凯尔萨斯很尴尬，因为他不知道要娶谁……大多数的女孩子对于王子的美貌都无法免疫，但是对于其他女孩子敢染指王子殿下的行为表示抗议！于是王子殿下被迫要挑选一些美男子结婚——那些老头子给出的理由是：不能因为王子殿下将奎尔萨拉斯搞得不安生。
于是一批貌美如花的各式美男站在变成天鹅的凯尔萨斯面前供他挑选，天鹅围着美男们转了好几圈都没有表示，于是主持仪式的洛瑟玛不得不走到天鹅面前，低声说：“王子殿下，为了奎尔萨拉斯，请你尽快挑选！”然后洛瑟玛就呆住了——因为化身为天鹅的凯尔萨斯吻了他——在王子殿下渐渐恢复的时候，洛瑟玛反射性的把披风裹在凯尔萨斯身上。
于是，王子殿下的意中人就是洛瑟玛。
于是，他们举行了盛大的婚礼。
于是，凯尔萨斯身上的诅咒被解除了。
于是，就完了。
