抗战枪声打响后，戴笠知道大规模的抗战不可避免，便下令抗战期间大小特务一律严禁结婚。
这命令一下，军统系统中许多对情侣都开始着急了。
其中有一对小情侣，两人许久未见面了。
终于按耐不住，在家中偷偷见面，因为太久没见，没有表达心中的感情，所以一见面便抱在一起，好好地亲热一番。
可是过后，女方开始担忧了，他们都知道戴笠的脾气，偏袒大特务，拿小特务开刀。
男方借着劲让女方不要担心，明天一起去找戴笠坦白，请戴笠原谅。
第二天，两人来到戴笠的办事处，扑通跪在地上，坦白了一起，祈求戴笠同意两人结婚。
戴笠沉默不语，不一会儿门外就传来一阵脚步声，这对情侣都被压下去了，关在监狱中。
在戴笠森严的军令之下，魏大铭和赵霭兰的感情也陷入了危机重重中。
魏大铭毕业于通信部的通信技术训练所。他刚受权领导戴笠的特务通信处，负责从事人事培训和密码分析。
两人想到办法，找戴笠身边的毛人凤求情。
毛人凤告诉他们没问题，并让他们回乡下结婚，然后再回城里。
酒过三巡后，新郎官喝得站不稳了，不知是谁提出去跟老板敬酒。
新郎官想都没想就同意了。
来到戴笠的办事处，魏大铭摇摇晃晃地走进来，跪下就说“按照习俗，结婚应该向父母双亲行大礼。在这里，老板就是我们的父母，我给老板磕头。”
戴笠还不明白怎么回事，这是赵霭兰被推了出来，跪在魏大铭身边，求戴笠原谅。
戴笠明白了，立马把文件摔在桌上，骂道“你们既然有本事，去乡下租房子结婚，还回来见我干嘛？跪着也没用，公事公办，我不会便宜你们的。”
一下现场就冷了下来，没有人敢说话。
骂够了，戴笠觉得累了，才回头问唐纵道“唐帮办，这事你怎么看？”
唐纵顺着戴笠的口气说“先给魏处长记大过一次，以示惩戒，老板你看行不行？”
戴笠连连摇头，一改常态，温柔地对魏大铭说“你们俩起来吧，现在情况不同，你们年龄大了，我特准你们结婚。”
众人都蒙了，不敢相信，戴笠还将早备好的大盒子拿给魏大铭，说道“做父母官的穷，没什么想送，这是10000元钱，你们拿去过日子吧。今后望你们互敬互爱，白头偕老。”
魏大铭和赵霭兰惊喜得热泪盈眶，接过礼盒就退了出去。
这场戏是毛人凤跟戴笠一起演，就是为了收拢魏大铭的心。
自1921年戴笠和杜月笙相识以来，已经十年多过去了。
戴笠亲自飞赴上海约见挚友杜月笙，商量着一起抗日。
杜月笙担心人力和财力，当戴笠提出蒋介石会提供支援时，杜月笙想都没想就同意了。
很快，戴笠和杜月笙组织的队伍就成立，戴笠还请了许多打过仗，有经验的人员教手下的人。
淞沪会战就此打响，戴笠希望自己手下能像四行仓库的队伍一下，死守下南市。
在固守南市的第五天凌晨，戴笠才下令允许撤退。
淞沪会战历时三个月，，淞沪守军浴血奋战，打破了日本想三个月灭亡中国队梦。
“七七事变”后，温毓庆破译的日本方面的一些情报逐渐引起了蒋介石的注意。
抗战形势日益紧迫，蒋介石催要日方情报的成熟越来越多，温毓庆因手下人员有限，只好找魏大铭前来帮忙，请他派人协助工作。
戴笠主动提出向温毓庆合作成立一个日电翻译机构。
但是温毓庆不愿意把密码研究纳入特务情报的范围，便谢绝了。
戴笠找来了雅德利，雅德利是美国“黑市”情报组的重要人员，不过因为美国人保守人士史汀生接手后，便勒令关闭了。
雅德利擅长情报工作，便在重庆给雅德利单独修了一幢两层楼的水泥钢筋洋楼，位置隐秘偏僻，一般人不会找到，让雅德利安心在这破译日电翻译。
戴笠再次提出与温毓庆合作，温毓庆一直崇拜雅德利的破译技术，便同意了。
雅德利没有让戴笠失望，很快便破译出日本的密码电报，全部关于重庆的气象密码电报。
他通过侧向仪，找到密码电报的发出地，很快便抓住发电报的日本间谍。
雅德利截获一份更为隐秘，深奥的密码电报，这时雅德利才明白，抓到的间谍不是密码高手，真正的密码间谍仍然隐藏在这座山城中。
雅德利每次破译工作出现瓶颈时，都喜欢去市区喝点小酒，找人打打牌，聊聊天。
可是戴笠安排的警卫把他看的死死的，他便跟警卫展开反跟踪战。
这天雅德利摆脱了负责保卫他的士兵，闲逛到一家不显眼的茶馆。
茶馆老板名字叫乔治-麦凯，是一名欧亚混血儿。
雅德利通过茶馆老板认识了一位“独臂大盗”的军官，两人相聊甚欢。
有一次他还在空袭时把雅德利带到他的炮兵部队去参观，当雅德利问高射炮为什么从来打不中目标是，“独臂大盗”只是狡猾的笑，并不回答。
雅德利带着疑问回到房子，又开始研究密码。这次截获的每份电报的第一组都是由5个英语字母组成，接着又是4个数字为一组。
雅德利将破译的字母排列下去，发现这种不重复的新型密码来源一本英文小说，如果找到这本书，就能找到幕后的间谍了。
这时军事委员技术室告诉他一个消息，有一个人引起了他们怀疑，就是雅德利的好友“独臂大盗”。
不久，“独臂大盗”邀请雅德利去他家吃饭，雅德利觉得机会来了，带上自己是女友兼助手徐贞去赴约。
雅德利缠住“独臂大盗”和他攀谈，徐贞借口去上洗手间，溜到书房，找书，很快找到了，这本书就是美国著名文学家赛珍珠写的《大地》。
带着意外收获后，雅德利回到办公室开始破译其他密码。
“独臂大盗”是汪精卫安插在重庆的耳目，还有的密码电报是发个蒋介石对炮兵顾问韦伯的。
密码疑案终于破解，“独臂大盗”被逮捕，不久执行了枪决，德国顾问韦伯在事后也没有了踪迹。
军统为了保护徐贞，劝她离开重庆去国外，但是汪精卫的特工人员已经盯上她了。
徐贞在去机场途中渡江时，特工蓄意制造舢板翻沉事故，徐贞溺水身亡。
雅德利知道后，悲痛欲绝，身体出现疾病，提前结束了与戴笠的合作，回到美国。
虽然雅德利离开了，但是他培养了许多优秀的电报员。
魏大铭多次破译日本的电报。
这天魏大铭破译出日本准备偷袭美国的珍珠港，毛庆祥知道是立功的机会，将它交给了戴笠。
戴笠将这份电报发给了肖勃，肖勃在美国公开身法是大使馆武馆，肖勃将这份电报向美国方说了，但是美国觉得中国不会有这么强的电报破译员，便没有理睬。
没多久，美国珍珠港被日本偷袭了，美国才认可了中国，戴笠和军统局脸上都贴金了。
1939年10月10日，傅筱庵叛国投敌，他知道自己成了军统的眼中钉，肉中刺，要多加防范，还特意请了23名保镖保护自己，现在他最信任的人还是在家家的老仆朱升。
朱升年轻时流浪到傅家门口，晕倒在冰天雪地，傅家人救了他一命。朱升对傅家忠心耿耿，尤其对傅家小主人傅筱庵，更是视为自己生命中最重要的人。
晚上傅筱庵睡觉，23名保镖在卧室门口守着，只有朱升可以自由出入。
1940年，上海虹口新开了一家“杜茂酒店”。
老板五十来岁的小老头，别人都叫他老杜。老杜是个大方的老板，总愿意请客人喝酒，而且随便任人赊账。
很快，酒店里聚集附近一批闲人，朱升也在其中。
每次老杜都会热情请他多喝几杯，耐心听朱升说，有了一个固定听众，朱升就会越说越激动，越讲越多。
有一天晚上，老杜说起自己家乡被日本给侵害，老婆孩子都不知道流落到哪里，一边说一边流泪。
朱升看他这样，一边陪他喝酒，一边跟他讲述自己被日本人欺压的事情。
说到动情之处，两人称兄道弟。
老杜乘机对朱升说让他杀汉奸傅老爷，朱升一下酒就醒了，老杜知道傅家对朱升有恩，再次进行打动朱升。
1940年10月11日凌晨3时，满身酒气的朱升从酒店出来，回到傅府，从厨房拿把菜刀等傅筱庵回来。
4时左右，傅筱庵回到卧室睡着了，朱升大摇大摆的进去，砍了傅筱庵的要害，当场生息全无。
朱升扔下菜刀，不慌不忙地从傅家后门走出。
第二天早上，傅府的女佣人打扫房间，探头一看，满地是血，发现傅筱庵去世了，没有活的希望了。
