这个姑娘，名叫瓦利雅。她是这山上老猎人尤素夫的独生女儿。这天，她到湖里来汲水，远远看见湖畔上坐着一位陌生男子。她看到这年轻人救了云雀，可见他生了一副好心肠；又见他的弓箭百发百中，证明他有一身好本领。以后，当姑娘听到年轻人向她映在湖中的影子说了那一番痴情的话，她听着听着，忍不住“噗嗤！”一声笑了——她不知不觉，已经非常喜爱这位陌生的年轻人了。
这一对年轻人，在湖畔相会谈心，越谈越投机，直到日影西斜，他俩才相伴到了老猎人的家中。苏里曼拜见了尤素夫，说明了自己的身份和为人，并请求老猎人能将他的爱女瓦利雅许配给他。
