三国天下纷争，源头从黄巾起义，天下大乱开始，黄巾以宗教起家，收获人心，然后在三国割据军阀中，也有同样以宗教起家，甚至以宗教为政权组织的诸侯，这就是汉中张鲁，张鲁宗教遗产传自父祖辈，割据称雄汉中多年，最后在汉中面临危险的关键时机，从善如流，最终得保富贵，结局还算不错。
张鲁，字公祺，祖父张陵，客居蜀地，在鹄鸣山中学道，写作道书来忽悠百姓信他的道，但要出五斗米，百姓又没文化，都认为他的道讲的不错，信者很多，张陵死后，儿子张衡子承父业，同样的，张衡死后，张鲁也子承父业，五斗米教教众甚多，当时的益州牧刘焉，自然了要加以笼络，更何况张鲁的母亲还会鬼道，又有姿色，不知怎么跟刘焉就走的比较近，张鲁自然也加以信任。
张鲁，张脩被刘虞派去攻击汉中太守苏固，可是张鲁攻下汉中后，又率兵杀掉张脩，并其部众，独霸汉中，而且隔绝交通，不与朝廷通使。刘焉听之任之，但等刘璋上台就不一样了，以张鲁不顺从他的调遣为由，尽杀张鲁母及其家室，还派部将庞羲攻击汉中，张鲁击退庞羲，同时还攻取他为太守的巴郡，刘璋暗弱，也不能奈何张鲁，张鲁于是割据于汉中，以五斗米道教化人民，做起了政教合一的割据小诸侯。
谁曾想，这小诸侯一做就是三十年。刘璋没办法，东汉朝廷就更不用说了，顺水推舟，正式拜他为汉宁太守，只要让他别隔绝交通，正常上贡就行。
张鲁一次得到一块玉印，原来是汉宁太守，手下人就说这是祥瑞，吹捧他做汉宁王，但他的功曹阎圃劝他，以他现在的实力和势力，肯定不失富贵，但现在还是不要称王，以免招来祸患。张鲁竟然听从了他的建议，没有称王，单单这一点，不知道强过袁术多少倍。
建安二十年，曹操率军西征汉中，兵至阳平关，张鲁很识时务，自知不是曹操对手，准备投降，但张鲁弟弟张卫不肯，率兵拒收，依然挡不住曹军攻破阳平关，张鲁还是准备投降，此时还是那个功曹阎圃提建议，说现在投降，肯定会轻视，要再抵抗一阵，让曹老板知道点难度，再投降才会被重视。这次张鲁又听进这次意见了，率军前往巴中准备接着抵抗，但走的时候，手下的人想将仓库里的宝物全部焚毁，张鲁说：“本欲归命国家，而意未达。今之走，避锐锋，非有恶意。宝货仓库，国家之有。”于是封藏府库而去。
等到曹操入了汉中首府南郑以后，看到张鲁封藏府库，自然明白他的意思，派人好生安慰，于是拜张鲁为镇南将军，封阆中侯，邑万户，而且张鲁五子和阎圃也被封为列侯，并替自己的儿子曹宇娶张鲁女儿为妻。
张鲁一代天师，却识时务，知道自己有多大能量，能够从善如流，最终满门富贵，比袁术那种听不进劝谏的人，下场自然也不一样。
此外，因为五斗米教缘故，后世道家和政府也对张鲁多有封赠，如元武宗至大元年，就追封张鲁为“正一系师太清昭化广德真君”。
