《股票大作手回忆录》笔记(18)-市场历史重演 交易照方抓药

  • 本章主题：股票大作手与庄家间的大斗法，声东击西，围魏救赵。
  • 标题所拟的内容只是讲了本章交易案例的主要内容：在第11章利弗莫尔讲到一个声东击西巧出货的案例，借做空相对冷门的燕麦市场从而轧平大单的玉米空头，到了这里，再次提到类似手法，他借做空冷门的赤道贸易股票，打压热门的热带贸易股票，并利用大势的跟随力量，推动了行情下跌，完美演绎高超的庄家手段。
  • 我觉得标题并未完整反映核心思想：历史不是简单的重演，重演的是基本大势；而能在个股上翻云覆雨的，或许只有那些鱼肉股市的庄家和利弗莫尔这种天才作手，他们才能玩得动。我权且称这章为主人公奉献的倾情演出，告诫充斥着所谓“提款机”种种谎言的投机市场中充满了波谲云诡、尔虞我诈，到处险恶丛生、群魔乱舞，很多肥羊陷入陷阱而不自知。
  • 就本案例而言，利弗莫尔是只身利用大势对抗庄家群体并取胜的经典战役；尽管投机标的的基本面符合交易逻辑，但如果没有大势的支持，他也不敢公然作出如此的决定。从细节来看，在大势悲观的情况下，庄家拉抬热带贸易公司显然也是为的宰割羔羊，而利弗莫尔对该股票进行逆势交易，显然并不符合其最小阻力线的交易原则，虽然他一卖空就跌，但随后还是反弹到高位，这才逼迫他使出声东击西、围魏救赵的作法，卖空关联股热带贸易公司狙击了这波反弹，从而顺利造势并轧平在底部，大赚一波。
  • 大作手之所以为高手就高在能做到其心不动，随机而动。在一年后，热带贸易公司再次反弹到接近前高时，再次做空，并能在突破前高时及时止损反向做多，所有的这些，都是一位大作手对市场反应作出的敏捷行动的体现。“对我来说，我从不害怕自己是错误的，因为除非市场证明我是错误的，否则我从不认为自己是错误的。”市场证明是对的，就坚守立场，捕捉大势；反之就改。错了就改的优良品性，是交易大师所最倚重的。这让我想到了一本书《最懂输的人才能成为赢家》，或许作者跟利弗莫尔一样，都是那类人。
  • 我之所以称本章是大作手与庄家的大斗法剧情，可以从本章末尾找到一些答案：“实际上，我持有多头的时间稍微长了一点，以至于放跑了一部分账面利润。你想知道为什么会出这个岔子吗？因为我以为热带贸易公司的内部人自然为按照如果我处在他们的位置将会采取的做法来行事。”显然，如果交换角色，利弗莫尔自认为会是更称职的庄家。
  • 到本章为止，可以看到了利弗莫尔清晰的角色演进：从大势跟随者到作手；而他的核心法器，无外乎是：大势，最小阻力线。“实际上，当时我没想明白，其实他们和我无关，我的正业是交易，也就是说，应该始终追随摆在我面前的事实，而不是根据自己料想其他人会怎么做来行动。”事实与市场反应，才是职业作手的核心关注点。
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