三个月前，由于当时统治者的疏忽大意而让魔王逃了出来，魔王为了报复泄愤把统治者困锁在囚禁了自己上百年的镇魔窟里并施以魔法以图将统治者永远关在里面。
随之，这个世界即进入了地狱模式。尸横遍野，水深火热，惨不忍睹，熊熊烈火足足燃烧了一百天，所剩者十之一二均躲进了下水道，地下室等隐蔽的地方苟且过活。
一百年前，无界天师在打败了魔王后便结双跏趺而坐，随即对左右而言:魔王已伏，吾云游三界九州去也.说罢元神自飞了出去。
云游中的天师已知晓魔王逃脱。由于弟子的疏忽大意导致天师的元神不能归附其肉体，不得已而又机缘巧合的情形之下借用了一个10岁小孩的肉身。因此天师的法力也只剩下原来的三分之一。
为保护小孩的身体不受伤害，天师作法出现一护身光轮环绕在外。天师回到天师府发现往日辉煌的府邸已破败不堪，遂把自己祖上压箱底的法宝全数带上。
前往寻找魔王的路上遇上了魔王的手下–狼魔。由于法力减弱差点命丧狼魔之手。幸遇降魔家族第七代传人龙青相助，随后二人结盟。
魔王得知天师归来便三番五次派出得力干将意图打败天师，此时期天师处于被动的局面。
不久二人在一次战斗中结识了躲在森林里的阿虎，原来阿虎是当时天师徒弟在天师云游八十年年后收的徒弟。从徒孙的口中得知自己肉身的所在。
天师在二人的相助下终于取回了自己的肉身，于是乎反被动为主动，携龙带虎，一路过关斩将。
魔宫里，三人使尽浑身解数勇斗魔王，邪不能压正，终于魔王彻底败了，魔宫灰飞烟没，魔王被粉身碎骨只剩下了一颗魔珠，这是魔王的法力汇聚而成的，天师恐再出差错，将魔珠封印在自己胸前的小挂件里。
春天来了，天师府里恢复了生气，阿虎在教导新来的弟子。不远的城市也也恢复了正常，领导者正在积极的领导着人们重新投入生产建设。
