话说悟空回到花果山后，却见猴子猴孙躲藏的藏，原来有个混世魔王来强水帘洞，群猴正在苦守，一见美猴王回来立刻围了上去，又是哭嚷又是诉苦。悟空大怒，前去与那魔王交手。
魔王根本不是他的对手，被他使个神通悉数打死。真是荣归故里，威风凛凛，群猴欢呼雀跃，迎接大王回来，自此为从此有了依靠，再也不用受欺负了。悟空又去附近的傲来国，在空中卷起一阵大风，将傲来国中兵器馆内的兵器全都卷走了，拿回去给群猴使用，每日排兵列阵。如同军队一般。后来，悟空威名远扬，花果山上七二洞的豺狼虎豹都来归顺，还有六个各具神通的妖精前来拜访，正是牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王。悟空与他们六个意气相投，结拜为兄弟，号称七大圣，整日设酒摆宴。说不尽的逍遥自在。
可悟空却有一件事不顺心。嫌那口大刀太轻。
不好使唤。有个通臂猿猴告诉悟空。
水帘洞下可直通东海龙宫。龙宫中，住着一位东海龙王。那东海龙王有很多虾兵蟹将。每一位都非常厉害。但都不比不上东海龙王。
大王，你如果可以下水的话。你就进入那东海龙宫。取件称心如意的好兵器。
大王回来咱们才能享受天伦之乐啊。悟空满口答应。心里暗暗窃喜。
