2024-03-05

cwm财富管理介绍

青岛易佳

项目背景

财富管理是金融服务业的重要分支和新兴领域，是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向

客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以

满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。

随着居民财富增长和大众理财意识提升，财富管理行业蓬勃发展，市场需求持续增长。《中国数字财富管

理市场2022》报告预计，2030年中国数字财富管理市场规模将达到358万亿元。

财富管理行业特点

高净值人群持续增长

行业发展非周期性

财富管理服务复购率高

专业人才缺口大

人面猴
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