当王子醒来以后，发现小人鱼不见了，他十分着急，非常想把小美人鱼找回来。此时，她的姐姐们认为妹妹太可怜了，不能让她就这么不明不白的死去，决定把真相告诉王子，他们想了很久，终于想到了一个办法，就是把自己变成王妃的样子，他们姐妹们一起合力把大公主变成了王妃的模样。
大公主上岸后，趁王妃出游的时候，进入了王宫，她来到了王子的寝殿，说明了自己的身份和来意，并把事情的真相告诉了王子，王子伤心极了，下定决心一定要让小人鱼复活。他去找了女巫，女巫给了他一个宝盒，但是没有告诉他如何使用宝盒，他说只要你翻过九十九座火山，跨过九十九条河，在走过九十九片草地，你会看见一棵古老的梧桐树，这棵梧桐树上有一个大树洞，那里面有你想找的答案。女巫说完就消失了，王子立刻上岸，准备去寻找那颗古老的梧桐树。
过了一年，王子终于翻山越岭，赴汤蹈火找到了那棵梧桐树，果然，树洞里面有一个纸条，王子着急的打开，那张纸条上写道，只要你滴一滴你自己的心头血，小人鱼就会苏醒过来，他看完纸条后，那棵梧桐树和纸条就都消失了，王子拿出了他的宝剑，滴了一滴他自己的心头血，瞬间，他回到了他自己的国家，小人鱼也出现在他的面前。王子激动的说不出话来，紧紧的抱住了小人鱼。
过了几天后，他们举办了一场盛大的婚礼。王子和小人鱼过上了幸福快乐的生活。
