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珍惜每一次暴跌的机会
如果你玩过吃鸡的手游，应该对包围圈缩小这件事不陌生。
眼下的市场就可以用圈缩小了来表诉了，相信经过这波动荡许多板块暂时可以被划掉了。
可选的投资方向剩下的越来越少了，换个角度想想，选择的难度也同样下降了。
聊聊下半年比较看好的方向有哪些？
基本
没有什么大变化，主要是科技成长股，其中是光伏和芯片还有新能源车尤其值得重视。
也有很多人说今年要比去年难做的多，也有很多公募基金收益率也下滑了。
但我反而不这么想，因为市场中的噪音逐渐地消除，反而觉得市场越来越容易做了。
投资这个事又能静下心来，和自己对弈了。
这波的暴跌可以认为是系统性风险的释放，是因为几乎大部分股票都遭受了暴跌，本来人们是不敢去追抱团股的高位的，但像样的回调也很难得等到的。
所以现在，普遍回撤至少10-20%的强势股任大家挑选了。
大家还是记住，珍惜每一次暴跌的机会。
每次的收益都是跌出来的。
大胆的去加仓或上车你认为的主线股吧。
未来在长期低利率的环境下，将持续一种状态：就是景气行业优秀企业股价逐步抬高，很少给机会上车；景气衰弱的企业股价持续下跌，很少给反转的机会。
所以，这种想买的贵的不敢买，便宜的一直跌也不敢买的感觉会长期存在。
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市场节奏
这周黑色星期一，外资快速离场。到了星期二，北向流出明显减弱。星期三，外资反杀回马枪。
出现恐慌踩踏，多杀多的状况。
周三，净流入80多亿元，内资机构情绪开始平稳。
这波节奏比预想的要快许多，后市的波动率可能会慢慢缩小，逐步企稳。
这波风暴中心受灾的个股因为短线超卖较严重，所以今天周四会有一次技术性的回抽。
但是！反弹并不意味着反转，我们从中长期看，底部震荡横盘可能性是较大的
目前还是有很多人比较热衷互联网公司，的确过去互联网企业的发展给我们留下的印象太深刻了，当前估值回到历史低位，的确挺有吸引力的。
有吸引力仍然具有性价比去投资吗？
我们要参考市场对互联网公司的估值逻辑有没有发生改变！
有人说以后要把互联网公司当成公共事业类的股票，假如按照公共事业板块逻辑去估值，公司盈利增速是相当慢的，那对应当下的估值是比较合理了；假设真的这样，中美两大经济体对互联网公司的逻辑完全不一样的，难道不觉得是很怪异的么？
没必要现在去盲目的猜忌，看不准的时候先站高点观望观望，或者选择更确定的另一条路。
既然来投资就要要更加看重确定性。
即使少赚也别走错路！
当前互联网和其他影响的板块，是需要经历一段的时间去震荡消化调整，而且这段时间可能会有点长。
时间的机会成本难道就不高么？
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简评副线股
主线是光伏股，没必要多说了，并且态度一直很明确。
目前还持有的几个副线股简单的聊一聊：
1、恒力石化
今年公司扩产计划稳步展开，业绩扎实，增速可喜，估值位于历史底部。
值得我们关注的是公司已经量产高端MLCC（MLCC：陶瓷电容器）离型基膜，广泛应用于各类电子产品，可实现国产替代。
业绩新增的一部分来自于新材料方面的拓展，另一块是PTA等大宗价格近期不断的上涨。
市场的反应给出的的估值，可以说没有反应其未来增速预期，所以除了坚定的持有下去不知道说啥了。
有兴趣的朋友，可以关注
2、智飞生物
近期医药板块明显回调，但近期疫情又是反复，所以对其保留观察。
智飞生物无论是对HPV疫苗还是对新冠疫苗还都是处于景气的周期中。
建议半年报出炉后，再去决定走留。
3、顺丰控股
从一季报暴雷后，股价就跌跌不休，目前已经腰斩。
从半年报业绩预告看，第二季度明面上是盈利的，整个上半年也是盈利的，但盈利还挺有水分的，公司对几块资产处理后产生了非经营性的收益，假如剔除这一部分，其实公司半年来仍然没有恢复到往年的盈利水平。
顺丰也表达过，今年全年的业绩可能还没法恢复到往年水平。
短期业绩的不给力，今年的业绩可能会是谷底，假如有耐心一点的话，可以选择等到明年。
并且目前舍弃的性价比也不是很高，因为再往下的空间也没有多大了。
当然还是老生常谈的要说一下，组合是一个整体，分散投资也就是分散的风险，孤注一掷单压一支是不可取的。
还是给组合时间，把握主线，适时调整副线。
想知道主线是什么的，请观看公众号；看股眼色 往期文章《光伏异常速看！！！》
