金融理财概念与CFP资格认证
- 引言
- 金融理财的定义
- 金融理财师需要具备的知识
- CFP资格认证制度与资格认证体系
- 4E认证体系
- CFP商标与使用要求
经济学基础知识
- 国内生产总值
- 经济周期理论
- CPI与通货膨胀
- 汇率与国际支出
- 其他经济指标
- 货币政策及主要工具
- 宏观经济分析框架与报告解读
货币时间价值与理财资讯平台的运用
- 货币时间价值的概念
- 鑫财蕴理财咨询平台
- 单笔现金流
- 规则现金流
- 普通年金
- 永续年金
- 增长型年金
- 增长型永续年金
- 不规则现金流
- 有效年利率的计算
- 房贷摊销
- 日期转换及债券计算器
- 统计计算器
金融理财法律
- 金融理财法律引言
- 法律基础知识
- 婚姻法
- 继承法
- 金融理财师与客户之间的法律关系
- 合同法
- 民事法律责任
- 金融理财监管
家庭金融理财
家庭财务报表编制与财务诊断
- 家财基础
- 家庭资产负债表的编制
- 家庭收支储蓄表的编制
- 家庭财务比率分析
- 家庭预算
- 案例演示-基本信息输入
- 案例演示-财务信息输入
- 案例演示-创建理财规划
- 案例演示-家庭财务分析
居住规划
- 租购决策-年成本法
- 租购决策-净现值法
- 购房规划
- 换房规划
- 住房公积金使用策略
- 购换房时需要考虑的因素
- 房贷的种类
- 中国的房产制度
- 理财咨询平台在居住规划中的运用‘
子女教育金规划
- 子女教育金规划概述与原理
- 子女教育金需求
- 理财资讯平台的运用
- 子女教育金软件演示
- 教育投资报酬率的计算
- 子女教育金规划工具
投资规划
投资基础
- 导论
- 投资规划基础知识
- 金融市场概述
- 金融机构概述
- 投资收益与风险
现金及其等价物
- 现金及其等价物
债券市场与债券投资
- 债券的基本要素
- 债券市场
- 债券投资的收益与风险
- 债券价格与收益率
- 利率市场与债券投资
股票市场与股票投资
- 股份公司
- 股票的概念作用与类型
- 股票发行与退市
- 配股与增发，拆股与并股和股票回购
- 股利
- 股票指数
- 交易机制
- 股票估值
- 股票分析方法
期权基础知识
- 期权基础知识
- 期权的收益,利润及报价
外汇与汇率
- 外汇与汇率概述
- 汇率决定理论
- 我国的个人外汇投资
贵金属投资基础
- 黄金基础知识简介
- 黄金价格的影响因素
- 黄金投资方式分析
- 黄金投资策略
- 白银投资
- 铂金投资
基金投资
- 基金的基础知识
- 基金交易
- 基金投资
- 基金投资的风险与业绩评价
- 货币市场基金
- 股票基金
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- ETF LOF与其他基金
理财产品投资
- 理财产品的构成要素
- 理财产品的投资运作模式
- 银行理财产品
- 信托理财产品
- 券商资产管理计划
- 合作类理财产品
- 理财产品按投资对象分类
- 理财差品其他分类及配置要点
投资组合理论
- 单一资产收益与风险
- 资产组合的收益与风险
- 最优投资组合的确定
- 风险资产与无风险资产的配置
投资人特性分析
- 投资人的目标与财务生命周期
- 投资人风险偏好与承受能力分析
- BMO投资者模型
资产配置与绩效评估
- 资产配置
- 投资规划实务
- 单项投资绩效的评估
- 投资组合绩效的评估
- 经风险调整的业绩评估
员工福利与退休规划
员工福利
- 引言
- 薪酬与员工福利
- 员工福利的类型
- 员工福利有关政策
- 基本养老保险制度
- 基本医疗保险制度
- 失业保险制度
- 工伤保险制度
- 生育保险制度
- 住房公积金制度
- 薪酬的测算
退休规划
- 引言
- 退休规划概述
- 养好生活目标的确定及需求分析
- 养老供给 赤字分析
- 养老赤字解决方案及方案评价调整
- 理财资讯平台在退休规划中的运用
税务筹划
个人所得税制度
- 税收的基础知识
- 中国的个人所得税制度
个人所得税筹划
- 纳税人身份的设计
- 征税范围的法律规定
- 征税范围的筹划思路
- 工资薪金所得的筹划
- 个体工商生产经营所得的筹划
- 劳务报酬所得的筹划
- 稿酬所的与利息股息红利所得的筹划
- 税率的选择与筹划
- 工资薪金与劳务报酬的转换
- 税收优惠的利用
个人风险管理与保险规划
风险与风险管理
- 风险与风险管理
保险基本原理
- 保险基本原理
- 最大诚信原则
- 保险利益原则
- 近因原则
- 补偿原则及其派生原则
- 保险的经营基础
- 保险合同
人寿保险
- 人寿保险的基本概念
- 定期寿险
- 终身寿险
- 两全保险
- 分红保险
- 万能寿险
- 投资连接寿险及寿险产品的命名规则
- 寿险合同
- 人寿保险规划
年金保险
- 年金保险的含义与原理
- 年金保险与寿险的比较
- 年金保险的分类
- 年金保险在理财中的应用
- 年金保险规划示例
金融理财综合案例
信用与债务管理
- 信用额度与授权流程
- 信用决策
- 债务的意义与家庭债务
- 债务相关的法律
- 家庭消费负债管理
- 信用卡的使用
- 投资负债的管理
- 信用与债务管理案例
金融理财道德与实践
- 金融理财师职业道德准则
- 综合理财规划流程简介
- 建立和界定与客户的关系
- 收集与整理客户的理财信息
- 分析与评估客户当前的财务状况
- 制定并向客户提交理财规划方案
- 执行个人理财规划方案
- 监控个人理财规划方案的执行
理财规划案例示范
- 录入客户基本信息
- 录入客户财务信息
- 财务信息概览
- 录入保障信息 风险测试
- 理财目标设定
- 可行方案判定
- 理财资产配置
- 提交规划报告
