老琴师在归途中病倒在荒村渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。
翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。
一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。
少年遥望消失在茫茫山野中恩师的身影，顿时灵感突来，他盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。
伴随着悠扬的琴声，这部短片结束了，王不许静静在坐在电脑前，泪水止不住的在眼睛里打着转。感动他的，除了老一辈艺术家的精神和水墨动画的独到精美之处，更多的是那一份纯洁的师徒之情。
恍惚间，王不许想到了自己的师父，那个好似济公般的老中医。
算算日子，还是王不许读初中的时候，那个时候，他的身体肥胖而且体质很差，常常感冒，流鼻血。机缘巧合，他结识了那位老中医，老中医不仅用偏方只好了他流鼻血的病症，同时因感到这个孩子生性善良，孝顺，而收了这个关门弟子，传授了他两套功法，一套是内功，主调息气脉，一套是硬气功，主练筋骨，希望他能强健体魄，拥有良好的体质。
初中的课程很紧，少年的王不许，每天要早上五点多起床练功，晚上九点多下课回家后还要再练一次。就这样，日复一日，少年的身体渐渐好转，体重恢复正常。
后来上了高中，由于是封闭式管理，基本上没有合适的时间可以练习，同时由于学业与他内心的迷惑，他渐渐荒废了师父所教授的东西。偶尔回家，师父问起，也只能是闪烁其词，谎称自己还在练习，其实，只有自己知道，欺骗了谁。每每此时，师父总会语重心长的关切：“要好好练习，一日不练十日空，十日不练一场空。”
后来，王不许上了大学，准备重新练习，却发现自己由于高中的种种，已经不再勤奋，养成了不好的习惯，做事情总是拖拖拉拉，在练功方面一直是三天打鱼，两天晒网。
再后来，偶尔和师父联系，师父很少过问他的功夫长进了。或许，像《山水情》里面的老琴师一样，觉得雏鹰也是该独自翱翔的时候了，只有这样，徒弟才能成长的更快，走的更远。
只是，王不许自己知道，他欺骗了谁。
最后，王不许意识到，在这个世界上，人最不能欺骗的是自己的良知，因为，良知不光明了，那么脚下的路也将失去方向。
因为缘分，师父传授此法，其中的深情不言而喻。而王不许要做的也仅仅是将师父悉心传授的东西勤加练习，以报师恩。如果可能，在将来的某个时刻，将这一份情谊传授给下一个人，就算是不辱师门了。
言尽于此，王不许早已泣不成声，不仅仅是关于自己曾荒废的光阴，更是那横亘与胸的授业之情。
自此，凌晨的操场有了一个身影，日复一日。
