女神的信仰即将被基督教势力取代，阿法隆祭司薇薇安和男巫师梅林(他俩是挺好的一对)劝说薇薇安的妹妹伊格林改嫁有希望成为苏格兰国王的尤瑟潘。

伊格林害怕这样的命运安排，却无力反抗，因为她在战场上帮助尤瑟潘，前夫因此丧命于尤瑟潘的剑下。伊格林既悲伤又愧疚，嫁给了尤瑟潘，生下亚瑟。

亚瑟和姐姐摩根是同母异父的姐弟。小亚瑟和小摩根骑着同一匹马儿，在苏格兰广阔的原野上奔驰，摩根的衣裙飘飞，仿佛能带起金黄的风。他们看见有人收获庄稼并用牛奶祭祀女神。

薇薇安和梅林要把两个孩子从伊格林身边带走，薇薇安教摩根祭祀女神的法术，希望她将女神的信仰延续下去。梅林教亚瑟剑术，希望亚瑟以后能帮助国王也就是父亲尤瑟潘。

伊格林面临与两个孩子分别，伤心欲绝，在尤瑟潘怀里哭泣起来，她似乎有预见的本领，似乎隐约看到了两个孩子未来的命运，但也许她也无法知道摩根和亚瑟成年以后会面对如此的悲剧。

小亚瑟和小摩根不舍得分离，两个孩子都哭了，泣不成声，手紧紧拉着，是被薇薇安和梅林强行拖走的。摩根哭着安慰即将离去的小亚瑟(她说的话我忘了)，然后两个人就分开了。

摩根在迷雾中的阿法隆学会了呼风唤雨的法术。那段时间她真的很开心啊。每天就是专心练习法术，和岛上的姐妹相处愉快，几年后她成了一名合格的女祭司。直到表哥，即薇薇安姨妈的儿子出现，打破了摩根内心的平静。

摩根对表哥兰斯洛特真可说是一见钟情。这个表哥她从未见过，这是表哥第一次上岛看望薇薇安，正巧兰斯洛特与薇薇安闹点小矛盾，兰斯洛特不愿遵照薇薇安的意愿留在阿法隆，他有自己的梦想自己的路，他们母子俩吵起来。摩根带兰斯洛特去看巨石阵，告诉他这是前人留下的，是阿法隆的骄傲，还向兰斯洛特展示自己的法术。可就在她拨开迷雾的时候，兰斯洛特看见了迷雾那头的桂妮薇，美丽温柔的桂妮薇像阳光般温暖了兰斯洛特的心，照亮了兰斯洛特的整个世界。然后就该摩根郁闷了。。

桂妮薇其实是邻近阿法隆的一个小国的公主，也属于苏格兰吧，可是他们不再信女神，而信基督教了。桂妮薇的事后面再说。

先说摩根啊。

摩根被设计与亚瑟有了一个儿子，我猜是薇薇安和梅林设计的，这样这个孩子就既有女神祭司血统，又能成为国王，可以将女神的信仰延续下去。这是薇薇安和梅林最大的愿望。但摩根被蒙在鼓里，她还以为那个人是他喜欢的兰斯洛特。

兰斯洛特呢，以为自己会和桂妮薇在一起。没想到他自己成为了亚瑟的圆桌骑士，而桂妮薇即将成为亚瑟的新娘。这桩政治婚姻是大主教的安排，只是因为桂妮薇的国家是当时为数不多的摒弃女神信奉基督教的国家，桂妮薇当上王后，大主教可就很风光了。

再来说摩根母亲伊格林的妹妹摩葛瑞，如果说摩根前半生的悲剧是大姨妈造成的，那她后半生的悲剧就全是这个三姨妈摩葛瑞造成的。

本来摩根遭受亚瑟和兰斯洛特俩人的双重打击，心中爱情的火焰熄灭了。后来好不容易爱上一个好一点的男人，可是小摩根命苦啊，那帮大人把她骗得一楞一楞的，把她嫁给了自己爱人的父亲，这是搞啥，存心不让摩根过好日子是不是。

这还不算，摩葛瑞设了一个很大很大的计，可以说把苏格兰搅得天翻地覆。她先是骗桂妮薇喝下她精心调制的没药(不要忘了摩格瑞可是祭司家族出身，深谙医术哦)，这样桂妮薇再也无法生下亚瑟的孩子。然后她又干了些什么？

摩根不是内心苦闷被她看出来了么，她也从摩根的只言片语中猜到了摩根与亚瑟的小秘密，一个有他俩血缘的儿子，也许是未来的苏格兰王哦，摩葛瑞决定把这个起决定作用的孩子变成自己的。后面发生的事大概摩葛瑞自己也没有料到。

她骗摩根去自己丈夫的领地把孩子生下来，摩根无处可去，因为母亲伊格林为自己的一双儿女伤心，不再过问凡尘俗世，也无力再庇护摩根。摩根跟三姨走了。三姨果然把摩根的儿子变成了只听自己话的傀儡。在她的示意下，摩根和亚瑟的儿子回到苏格兰，与亚瑟为敌。在战场上弑父，亚瑟了解到杀他的人是自己的儿子，他拼尽最后一点力气将剑穿进这个坏儿子的胸膛。摩根快马加鞭赶去战场，可看到的是弟弟亚瑟和儿子的尸体。(这一段实在太悲壮，我写不好，总之就是苏格兰从此失去了最英明的国王，以及可能有的唯一的王位继承人，所以我说是天翻地覆)

摩根再也无法打开阿法隆的迷雾，阿法隆的女神不复存在，苏格兰从此被英格兰取代。