汉二年（即公元205年），汉王向东进军夺取土地，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。韩王郑昌不愿归降，汉王派韩信将他击败。
汉王设置了陇西、北地、上郡等多个郡。改立韩太尉信为韩王。将领中率一万人或献出一郡之地降汉的，封给他一万户食邑。修缮整治河上郡的要塞。原来各处的秦苑囿园林，都给百姓们开垦耕种。
汉王出函谷关到达陕县，并抚慰关外的老百姓，返回后，张耳前来拜见汉王，汉王给了他优厚的待遇。
二月，汉王下令废除秦的社稷坛，改立汉社稷坛。
三月，汉王渡过黄河，魏王豹率兵随从。汉王攻下河内，俘虏了殷王司马卬，设置河内郡。又向南渡过平阴津，到达洛阳。新城县掌管教化的三老拦住汉王，给他讲述了义帝被杀的经过。
汉王听后，痛哭流涕。并为义帝举行礼，哭吊三天。
汉王派使者给各路诸侯说：“天下共拥立义帝，北面称臣侍奉他。如今项羽在江南放逐并杀害了他，诸侯们也都应身穿白色丧服。我将调发关中全部军队，集结河南、河东、河内三郡的兵力，向南沿长江而下，与各诸侯一同讨伐那个杀害义帝的人。”
汉二年，可以说是刘邦命运的转折点。
他挥师东出，一路收降了各路被封的诸侯。没有人会想到，这个曾经偏安于巴蜀的汉王，竟能在短短的数月内，从割据一方的诸侯到讨伐盟主的转变。
刘邦东出，韩王郑昌不降，韩信就将他击败，并在短时间内平定了陇西、北地、上郡等地。接着他又废除秦制，设立汉郡，将投降后的诸侯管辖区域直接用郡县，这样就避免了分封制带来的隐患；他还用军功爵制激励将士们，进一步凝聚战斗力。
将秦苑囿园给老百姓们开垦耕种，修缮河上要塞。这些举措瞬间让关中百姓彻底支持刘邦，为他以后与项争霸提供了后方保障。
这时的刘邦不再是那个只偏安一隅的汉王了，而是手握关中，成为了一方霸主。
在二月，刘邦做了一件极具象征意义的事，将秦社稷废除，改立汉社稷。这是一个十分有标志性的动作，因为在古代，立社稷就等同于国家政权的改变。
刘邦是向天下宣告：汉将取代秦。这也是他从诸侯向天子迈出的第一步。
刘邦没有急于称帝，而先抚慰关中父老，厚遇张耳，他用温和政策团结一切可团结的力量。因为只靠武力是不行的。
三月，刘邦得知义帝之死，这是他人生中最关键的一次转机。
项羽弑杀义帝，给了刘邦一个讨伐项羽的借口。当新城三老拦住刘邦哭诉义帝的死因时，刘邦痛哭流涕，随后就为义帝发丧，还哭三日。
这一哭不打紧，直接哭出了道德绑架：自己是为义帝发丧，诸侯们如果不响应，就是不忠不义；还有，他用发丧来制造舆论，他指责项羽大逆不道，之后的楚汉相争，就是正义与邪恶的较量；刘邦又与各诸侯们合作，把自己的复仇之战，变成天下共讨项羽的正义之战。
这一步着实厉害，没有一点政治头脑，是无法做到的。
要说刘邦与项羽硬碰硬，他并不是项羽的对手，所以他选择一种更有效的对决，就是借助民心。这就是一个成熟政治家与武夫的区别。
他懂得借势而为，利用义帝之死，瞬间就让个人恩怨升级成为天下共愤，刘邦自己也因此从汉王变为了讨逆共主，身份立马上升了几个档次。
再看项羽，他弑杀义帝、分封不均，空有一身的盖世武功，却输在了政治上，最终众叛亲离，成为孤爱寡人一个。
在汉二年，刘邦用了一系列的政治操作，让天下诸侯与自己站在一起。
所以，真正的强才，从来不靠武力取胜，而是用更大的格局和智慧将民心凝聚，一步步走向巅峰。
