主要内容:唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
上一回很难搞的独角兕大王居然是太上老君的青牛，那万能的圈子是金刚琢，好不容易降服了。师徒四人正要走，忽听有人说:唐圣僧，吃了斋饭去！原来是徒弟山神捧着行者化来的斋饭。这个地方又是对上上上回的照应，果然伏笔照应是古典小说的拿手好戏。
还有，唐僧反思自己当初不该走出孙悟空画的圆圈，行者回的话让人忍俊不禁:不瞒师父说，只因你不信我的圈子，却教你受别人的圈子。多少苦楚，可叹，可叹！对师父和师弟们说了这段时间的来龙去脉！唐三藏听了感激不尽，说:贤徒，今番经此，下次定然听你吩咐。
唐僧，你确定说话算数，不会好了伤疤忘了疼？
师徒四人继续西行，有一日遇到一条小河，却不见船只，八戒叫了几声，从芦苇丛里撑出一条船，是一个老妇人，到了对岸，付了船费，那妇人不争多寡，笑嘻嘻径入庄屋去了。
忽然冒出来的船，不计较船费的妇人，让人不禁觉得有些诡异。可是唐僧等人口渴难忍，浑然不觉，唐僧见有水，还很清，叫八戒舀些水，八戒也正有此意，舀了一钵水，师父喝了一少半，八戒一饮而干。走了不到半小时，唐僧腹痛难忍，八戒接着腹痛难忍。最了不得的事，两个人的肚子大了起来，摸起来想是有血块还骨冗骨冗乱动。行者说前面有酒家，找些药来治治。
到了村舍门口有个老婆婆，唐僧八戒腆着大肚子，疼得面黄眉皱，说到在清水河喝了水，老婆婆倒笑了起来。从屋后领出几个半老不老的妇人，望着唐僧傻笑。行者揪起老婆婆，老婆婆说，我救不了他们，然后说出一番话来。
原来，此处是西梁女国，尽是女人无男子。城外有个驿站，驿门外有一个照胎泉。这个国家的女子二十岁后才敢喝那里的水，三天后能照出水影，就能生小孩。唐僧大惊失色，八戒更是百般纳闷自己从哪里生下孩子。行者笑道:俗话说，瓜熟蒂落，若到那个时节，一定从胁下裂出个窟窿钻出来，把八戒吓得战战兢兢，寻死觅活的。唐三藏求老婆婆哪里有堕胎药，老婆婆说有药不济事，只有解阳山上有个破儿洞，洞里有个落胎泉，吃一口方成。可是如今有道人把破儿洞变成聚仙庵，护住落胎泉，不肯善赐与人。
行者交代沙僧看好师父，从老婆婆要了个瓦钵，驾云前往解阳山，见一个老道士，说明来由，那道士说我不是如意真仙，是他的大弟子，你回去办将礼来，我好通报，不然请回，莫想莫想。行者说，人情大似圣旨，你去说我的名字，他必然做个人情。
行者真是想得太美，老真人不听他的名字便罢，听了通报说悟空这个名字，怒从心上起，恶向胆边生，取一把如意钩子，跳出来问你真的是孙悟空？悟空说，君子行不更名坐不改姓，岂有假名托姓者。那道人有几番核实:你们可曾会着一个圣婴大王？他是我的侄子，我兄长来信说你把他害了。
行者陪笑，说自己和牛魔王是结拜兄弟，圣婴大王如今做了观音童子，是得了好处呢。那道人不觉得，说我侄子还是自在为王的好，吃我一钩，两人大战数回合，那先生打不过跑了。
行者也不去追，取庵内取水，被道人钩倒，几番下来取不到。行者返回去找沙和尚，只听师父八戒呻吟不断。行者说了情况，唐三藏说你们好的走了，丢下我们有病的谁来服侍，老婆婆自告奋勇，说知道他们是罗汉菩萨，决不敢害你们。说我们年纪大了，不去想风月事，若让其他人家见了，绝对会让你们与之交合，不然会割你们的肉做香袋。
此处有个细节写出了八戒色欲熏心，他居然叫嚷人家是香喷喷的，自己是个骚猪，不会被做成香袋，真是没出息到家了。
行者找老婆婆要了吊桶，和沙僧里应外合，与真人斗智斗勇，取了水回来，唐僧八戒喝了水后腹中绞痛，辘辘肠鸣，上了几趟大号，才化了血块。那老婆婆说他们要坐月子，做饭给他们吃，又向行者要剩余的水。
第二天起身，正是:洗净口孽身干净，销化凡胎体自然。
