1、午饭聚餐，大佬语重心长的说道：兄弟，每年A股都会有一个特别牛的板块，抓住一次再适当加点杠杆就能自由。比如今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，大前年的白酒......还有明年的白酒
2、昨天晚上吃饭时，有位私募的研究员提到去年他给老板推荐阳光电源，结果1年都没有涨，老板问他，“是不是整个市场就你一个看这只股票” 。长期不涨，后来他对自己的研究也开始怀疑了。结果今年阳光电源涨了5倍。在去年不涨的时候，他分析原因，觉得可能是因为应收账款太多吧，可是今年涨了这么多，应收还是那么多呀?
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过了一晚上，看到很多朋友的评论，从很多角度提出了他们的看法，我在这里也把自己的感悟分享出来，希望对大家有所助益。
第一层次的思考：
1、如果看到第1个段子，你就全部信了，对不起，你已经被完全洗脑了。对这镜子照一下，里面的人叫韭菜。
2、如果你第1个念头，就是资金大搞白酒，就是抱团取暖，你不屑，你看不上。这是愤世嫉俗者，对自己的投资也没有帮助。
第二层次的思考：
1、要理解白酒行情走成这样背后的原因。原因其实有很多，我能够理解的有几条：外资的投资理念，看重确定性，由于其资金来源的原因，更加看重长期，成本也更低，对于长期现金流折现的折现率也低，这样从PE的角度来看，容忍度要高很多
2、国内由于流动性的收缩，很多机构也是看重确定性
3、并不排除一些机构在里面抱团取暖
4、茅台有价值吗？有。茅台高估吗？从长期的角度来看，没有高估
5、对于茅台，我们要反思自己为什么这么年从来没有买过，这说明自己的认知还是不够，要不断学习
6、将来会买茅台吗？如果回调到一定程度，符合自己的体系时，会买茅台。但是也是作为整个策略之一来买，并没有什么神圣的感觉
7、白酒会跌吗？好的白酒即使跌，也不会跌的深，二线的和三线的未来走势，可以参照芯片龙头回调时，汇顶和兆易的跌幅。
8、有人说，商业模式很重要，这确实是白酒板块涨的这么好的一个原因。但是只有商业模式重要吗？除了它，还有其他的3个要素呢，也一样重要：企业家和管理层、组织、环境。后面的3个要素也会催生将来的很多大牛股。
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我国锂电池发展时间轴：
随着密集爆发的新能源车安全事故，磷酸铁锂再次进入车企的视野，比亚迪（185.22，+1.21%）“汉”的刀片电池（使用超级磷酸铁锂）在满足600公里续航的前提下保证了安全性，最近将上市的下部比亚迪“唐”继续应用刀片电池，铁锂迎来回暖期。
根据百川网的数据，11月中旬以来，磷酸铁锂电池正极企业发函涨价，价格提升约2000元，大概6个点，幅度不大，但这是近年来首次涨价，主要是上游碳酸锂受供需两端拉动出现涨价，价格向下传导所致。
磷酸铁锂正极装机明显回暖，需求持续回升，预计价格将回到疫情前水平，磷酸铁锂正极材料龙头将受益。
投资标的来看，国内老牌电池厂都有磷酸铁锂产能，宁德时代（312.79，+0.58%）和亿纬锂能就不多说，绑定大众后来者居上的国轩高科（37.50，+3.65%）也不错。
另外，德方纳米也是聚焦磷酸铁锂，公司目前拥有的铁锂正极产能仅次于国轩高科，并通过与电池巨头宁德时代深度绑定继续扩大龙头优势。现在拥有超过7500吨产能，而明年还有扩产计划，业绩弹性很不错。
锂电材料中，隔膜领域的星源材质近期开始起量。星源材质的产能以干法为主，主要用于磷酸铁锂，并且切入了宁德时代的供应链体系，现在星源的走势也受益了涨价。
【产业链关注】
