从前有一只小老鼠，遭遇到了一只猫的袭击，受了伤。
一位魔法师看到这位受伤的小老鼠，帮小老鼠治好了伤，当小老鼠走出去后，遇到了一只猫，飞快的跑了回来魔法师看小老鼠如此狼狈就问：“怎么啦？”小老鼠说：“是……是一只猫！”魔法师就说：“我还以为什么事呢原来就是一只猫啊等到明天你就会变成一只猫啦！”小老鼠一听就高兴啦。
第二天小老鼠真的变成了一只猫！就走到大街上让它看到了那只猫时，就又飞快的跑了回来，魔法师问它：“又怎么啦”小老鼠就只好撒谎说：“是……是一只凶猛的大狼狗！”魔法师就说：“我还以为又发生什么事啦原来是一只凶猛的大狼狗啊！明天早上你就会成为一个更凶猛的大狼狗啦！”小老鼠一听，乐啦！
第二天小老鼠在床上醒来时发现自己已经成为一只凶猛的大狼狗了，他又在街上大摇大摆的走当碰到那只猫是那只猫都呜呜叫，大小老鼠还是飞速跑了回来，魔法师就问他：“又怎么啦怎么那么心急啊？”小老鼠就只好在撒谎一次啦：“我碰到了一只老虎！”魔法师就说：“哦原来是老虎呀，怪不得你那么害怕，但是不用心急，明天你就会成为一只凶猛的大老虎！”小老鼠一听，更乐啦！
当小老鼠变成了大老虎后它在大街上走但是还是碰到的猫。猫看见小老鼠变得大老虎后，拱起了背，夹起了尾巴，呜呜的叫，小老鼠变得大老虎一看见这些姿势以为猫要抓它，就赶紧的跑了回去。魔法师见到了，就问：“又咋啦？”小老鼠终于承认啦：“我……我……我看见了一只猫！”魔法师摇着头说：“在强大的身躯中，里面有一个非常懦弱的心，他永远也不会强大的！你就是一个例子，既然你变成了那么多动物都还是惧怕猫，那你还不如不再变成一些动物，做回自己成为那一只小老鼠。”小老鼠点点头同意啦。
从此以后小老鼠成任何人让它变成其他一些动物啦，只是由自在地做着自己那只小老鼠。
