小男孩尼尔斯变成了小狐仙,他无法接受这个事实,打算去找小狐仙。他发现变小后居然能听懂动物们说话。他听见被他欺负过的鸡不停的骂他活该。他被吵得不胜其烦,他便去向猫打听小狐仙。然而猫不仅不愿告诉他,还摇身一变对他发起了攻击,原来他以前老揪它尾巴,好在最后猫还是对他手下留情了。羞愧不已的他溜到牛棚去找小狐仙。谁知牛对他更是怒气冲天,它们不断的痛诉他平时做过的坏事,他终于感到了后悔,可是牛没给他道歉的机会。
他垂头丧气地走出牛棚,坐在围墙上环视着自己的家,想起过去的种种,他心中十分难过。天气很好,他抬头看见大雁飞过。大雁看见自己家院子里的家鹅时,对鹅发出了邀请。一次次的邀请,一只年轻的雄鹅动心了,它尝试了几次飞翔,就在它要腾空而起的那一刻,他抓住了它的脖子,他不想父母因为失去这只雄鹅而伤心。也正因如此,尼尔斯开始了他的骑鹅旅行!