马林归来，根据对南中国的考察巡游，联想荷属东印度的革命斗争。——斗争中，他把当地的伊斯兰教同盟和社会民主联合会合而为一。他自问：难道那里的经验中国就不能借鉴吗？他脑海里一道亮光：国共合作。他激动、兴奋：准确的方向！绝妙的切入点！中国革命的生机和希望！他几乎要为自己拍案叫绝。他激动地把自己的设想告诉陈独秀和张国焘等中共领袖。他说：“在南中国考察巡游中，我亲眼看到了中国南方工人运动的盛况，亲身感受到了中国广大农村中世纪状态的落后。我考虑，共产党可以与国民党合作进行国民革命。”
李达说：“党的一大决议第五条规定，对现有各政党，应采取独立、攻击、排他的态度。”
马林说：“两党合作，我在荷属东印度的革命斗争实践证明是可行的，而且，今天也有理论根据——共产国际第二次大会通过的《民族殖民地问题提纲》指出：殖民地和半殖民地无产阶级必须同资产阶级民主派联合战线，共同反对外国帝国主义侵略和铲除本国封建制度。因此，我建议，放弃那种排斥国民党的态度。国民党人并不反对共产党人在南方地区进行共产主义宣传，如果中共不排斥国民党，就可以由现在的这种地下状态转入公开活动，中共中央机关驻地也可以移往广州。”
陈独秀说：“我曾是国民党政权中教育委员会委员长，可以说，对孙中山、同盟会、国民党有深刻的了解。国民党身上有许多毛病：注重上层，勾结土匪，投机取巧，易于妥协，内部分子复杂，明争暗斗。而今，公然联段祺瑞，联张作霖。两党的宗旨、政策太不相容，倘加入国民党，中国共产党则在社会上信仰全失，尤其是青年社会，永无发展的机会。”
会谈不欢而散，马林心里对陈独秀的不满重重叠叠：这个陈独秀，真是没有办法！简直针插不入，水泼不进！他对张太雷说：“国共应该合作，国共必须合作。国共合作，中国革命才能早日成功。”
张太雷说：“莫斯科会是什么态度？”
“莫斯科会支持我的。”马林说，“我回莫斯科请示。”
马林起程离沪，乘日本“鹿岛丸”号轮船从海路回莫斯科。
