摘要
2018年，政策和市场在变，汽车行业和消费在变，甚至汽车消费者也在变，这一系列因素的影响使得汽车行业形势发生了巨变。宏观经济放缓、购置税的全面上调加上消费观念的改变，使得中国汽车市场走向下行通道，我国汽车产销量在连续二十多年持续增长后，2018年首次出现下滑，江西省汽车产业也出现较大降幅。本报告基于宏观经济背景，综合分析江西汽车产业的市场供给、需求以及经济效益状况，从而分析江西汽车产业在发展中所面临的主要问题，除宏观原因之外，江西省汽车产业还存在不少问题：企业数量少、创新能力不足、自主品牌单一等使得我省汽车产业缺乏竞争力；零部件企业长期处于滞后地位；汽车后市场不够成熟等。为此，分别从宏观和微观方面提出针对性的发展建议：宏观上，发展高质量汽车行业，有力促进消费升级，落实汽车下乡政策，推进乡村振兴战略；微观上，打造江西省汽车产业集群区，增强自主研发能力，打造自主品牌，重塑汽车后市场，打造汽车新生态，大力发展新能源汽车，围绕新能源汽车进行产业链延伸，实现汽车产业可持续发展。
一、江西省汽车产业现状
（一）市场供给现状
汽车产业的市场供给是指在一定时期内，一定条件下，汽车企业愿意而且能够供给的汽车商品或劳务的数量，本报告采用汽车产量来分析江西汽车市场的供给状况。从图1中可以看出，十年间我省的汽车产量在2011年、2015年出现小幅下降，但基本上呈现逐渐稳步增加的趋势。2008年至2017年的十年间江西省汽车产量增长了近6倍，2017年累计生产汽车610193辆，同比上涨13.6%。然而，2018年出现了十年来汽车产量出现较大的负增长，江西省汽车产业龙头企业江铃、昌河等汽车整车企业产销量均呈下降态势，全年全省汽车产量同比下降10%，其中江铃集团利润出现负增长。预计2019年汽车产业补贴政策将继续淡化，我省乃至全国汽车产业的发展空间可能进一步缩小，下行压力仍然很大，未来态势不容乐观。
数据来源：《江西统计年鉴2018》、中商产业研究院数据库
（二）市场需求现状
汽车产业的市场需求是指在一定时期内，一定条件下，消费者愿意而且能够购买的汽车商品或劳务的数量。2018年江西省汽车产量出现了严重下降，究其原因有很多，其中一个重要的原因是需求不足。本报告中采用汽车销售量来表示汽车市场的需求量，因而产销率可以表示汽车产量与需求量之间的关系。
资料来源：国家统计局、《中国统计年鉴2018》、历年江西统计年鉴整理
从表1中分析得知，江西省和全国汽车行业2014年到2017年的平均产品销售率都在98%以上，但江西省的产品销售率还是低于全国。不过，值得注意的是，江西省汽车不是以乘用汽车销售为主，而是以江铃为代表的载货汽车为主，而前者的市场需求远大于后者，这可能是江西省汽车产销率低于全国的一个原因。
（三）经济效益现状
该部分采用结构分析法、纵向与横向的比较方法对江西省汽车产业进行经济效益分析。由表2可得，工业增加值、主营业务收入和利润总额占全省工业的比重均很小，说明江西省汽车产业没有在制造业中起到支柱作用。2017年江西省汽车产业经济指标相较于2016年增幅有所下降，其中虽然主营业务收入占比增加，但是利润总额占比保持不变，这说明主营业务利润率下降了。并且由图2中可以看出，我省在2012年至2017年里利润逐年上升，但其增速在下降。总体来说，江西省汽车产业的经济效益有所下降。
资料来源：2017年、2018年江西统计年鉴
数据来源：历年江西省统计年鉴整理
为了更好地反映江西省汽车企业主营业务的盈利能力和评价经济效益情况，将采用主营业务利润率来说明江西省汽车行业的经济效益，其中主营业务利润率=利润总额/主营业务收入，下面对江西省与全国的汽车产业主营业务利润率进行横向比较，如图3所示。通过与全国的横向对比，我们可以看出江西省汽车产业的主营业务利润率低于全国，且差距在逐年拉大。江铃集团作为江西省汽车产业的龙头企业，但是从表3中可以知道，2018年其主营业务收入同比上年下降9.88%，亏损额达1亿元。这表明江西省汽车行业利润低，亟待改善。
数据来源：历年全国统计年鉴、江西省统计年鉴整理
资料来源：江铃汽车2018年年度报告
二、江西汽车产业发展面临的主要问题
（一）宏观原因
1.中美贸易战的爆发，宏观经济放缓
国际国内经济环境较为严峻。国际经济方面，世界经济环境发生深刻变化，全球经济下行风险逐步加大，保护主义、单边主义加剧，不确定性更加凸显。中美贸易摩擦持续升级，其负面影响在2019年持续升级并递次传导到我省工业经济的各个方面。国内经济方面，作为中国国民经济支柱的汽车产业也面临着前所未有的考验，汽车产销量在延续20多年的增长后，2018年出现首次下滑，如图所示。有关机构预测2019年增速将继续回落，汽车市场的竞争将更加激烈。
数据来源：《全国统计年鉴2018》、中国工业汽车协会
2.汽车购置税优惠政策的全面退出
为加快汽车的销售，国家有关部门于2015年推出了车辆购置税为5%的优惠政策，5%的车辆购置税时间为2015年10月31日至2016年12月31日，2017年1月1日起车辆购置税已改为7.5%，而2018年车辆购置税涨至10%，这也是2018年汽车产销量下降的一个重要原因。车辆购置税的上涨，间接的提高了购买车辆的成本，从而降低部分消费人群的购买欲望。
3.消费群体及观念的转变
据第六次全国人口普查，90后人口总数为1.74亿，显然90后已成为了工作、消费人群的主力军，意味着人们的主流生活方式、社会文化和营销传播形式内容即将全面改变。与此同时，消费者对汽车的热情有所减退，他们变得更加注重实际，已将汽车作为生活的必需品，而不再像以往一样将车看成是身份地位的象征，更多的是一种生活方式。并且，随着二手车市场和各类打车租车APP市场的兴起以及航空、高铁动车等的平价便捷，人们出行的交通工具选择增多，买新车不再是唯一选择。宏观经济放缓、购置税的全面上调加上消费观念的转变，使得中国汽车市场走向下行通道。
（二）微观原因
1.汽车产业竞争力弱
江西省的汽车产业竞争力弱主要表现在以下几个方面：①规模小。根据《中国统计年鉴2018》数据显示，2017年全国拥有汽车制造业规模以上企业14908家，而江西省仅有307家，企业数量少，无法形成有效集聚产生凹地效应。②创新不足。江西省的汽车产业的核心技术基本上处于空白的局面，对于“以市场换技术”的方案并没有取得预期效果，更有甚者一些企业对国际著名汽车公司的车型竞相模仿，自主创新能力严重不足。③品牌单一。我国有长安、长城、奇瑞、比亚迪等自主品牌汽车，但是国内汽车市场被美系德系等进口汽车占尽前五，江西省自主汽车品牌有江铃、昌河、陆风，但名气不大，其中2018年江铃集团出现利润负增长。企业数量少、创新能力不足、自主品牌单一等使得我省汽车产业缺乏竞争力。
2.汽车零部件产业发展滞后
现在的传统汽车拥有数十万个零部件，而且国际经验表明,核心零部件的创新能力对汽车产业的创新能力起决定性作用，然而我国产业政策向来是偏向整车企业的,对零部件的关注很少,使得零部件发展落后于整车，成为我国汽车产业发展的薄弱环节。在江西整车企业与零部件企业的关系中，零部件企业长期处于滞后地位。据江西五十铃官方数据显示，2018年江西五十铃共销售新车38007辆，同比增长23%，其中皮卡产品国内上牌份额居行业第四、柴油第三，高于整车乘用车市场增速。然而，江西省汽车零配件制造业的销售额占全国总零配件销售额不到0.1%，整车产业与零部件产业的发展形成强烈的对比。
3.汽车后市场不够成熟
汽车后市场主要包括汽车分销、汽车维修和保养、汽车装饰和美容汽车信贷、汽车保险、汽车二手车交易和回收等。据估算，汽车后市场的利润一般可达40%-50%，某些细分行业甚至可达100%-200%。例如，江铃集团汽车保养服务虽然在主营业务收入中占比小，但是2018年同比上年增长了283.54%，足以预见汽车后市场广阔前景。根据上汽集团统计数据：汽车后市场合计约占汽车工业总产值的1/3，约有1000亿元的市场规模。上海、广东等汽车产业发达的省市都十分重视汽车后市场的发展，在组建汽车金融公司、完善机动车保险市场和提高汽车售后服务质量上都下足工夫，江西汽车后市场上的缺失成为制约整个汽车产业发展的重要因素。
三、解决途径
我国汽车产销量连续二十多年持续增长，2018年首次出现下滑，江西省及全国汽车产业正面临着前所未有的考验，提出解决措施迫在眉睫。为此，从宏观和微观方面分别提出以下几点对策建议：
（一）宏观对策
2018年中央经济工作会议中提出三项重点经济工作：1、发展高质量制造业；2、扩大国内消费市场；3、推进乡村振兴战略。这为汽车产业的发展指明了方向和目标，为解决汽车市场持续下行提供了有效的措施。
1.加快汽车产业由“中国制造”向“中国智造”转型，发展高质量汽车行业
为实现这一转型，进一步提升我国汽车产业安全，必须要有忧患意识，努力把我国汽车产业做强做大。所以，一是必须制定长期发展规划，确定“中国智造”的目标和重点；二是加大政府支持力度，鼓励技术创新和产品创新，促使企业建立自己的核心技术，树立自己的核心品牌，进一步提升国际竞争力水平；三是加强人才培育和筹备，培养一大批懂技术和国际业务的创新性人才。从而，推进汽车产业向轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化等“五化”进行布局发展。
2.有力促进消费升级，扩大国内消费市场
政府加强市场监管，维护市场秩序，优化消费环境；加快消费信贷支持，鼓励金融机构在有效控制风险的前提下，出台促进消费的政策，开发多样化的汽车消费信贷产品。同时,通过扩大大众消费培育多层次的汽车消费热点,加强汽车消费的拉动作用。
3.落实汽车下乡政策，推进乡村振兴战略
《中国统计年鉴2018》数据显示，当前我国拥有城人口81347万，按照每户计3人，共有2.7亿户，而且2017年城镇居民汽车保有量为3亿，意味着户均一辆车，汽车市场相对饱和。相对于近6亿的农村人口来说，保有量约为1亿，农村汽车市场消费潜力巨大。因此，2019年汽车市场应加大对农村市场的关注。2019年1月，国务院公布《汽车行业调整振兴规划》，提出实施“汽车下乡”政策，当年，汽车销量大幅增加46%。因此，当前应切实落实“汽车下乡”政策，其架势当如当年的家电下乡，不仅要实行补贴政策和以旧车换新车的政策，而且应加大新能源汽车和自主品牌汽车的优惠力度。但值得注意的是，农村汽车保有量少还因为农村的道路、加油和维修等基础设施缺乏，因而无法全面普及。所以，在落实“汽车下乡”政策的同时，也应加大对农村地区基础设施的建设。
（二）微观对策
1.增强自主研发能力，打造自主品牌
江西省汽车企业要想增强和完善自主研发创新能力和体系，需要大量的人力、物力、财力投入，以突破关键技术为重点，加快整车扩能和新产品开发，扩大整车生产规模，优化整车产品结构。对汽车企业而言，应采用“模仿+创新”的模式，在消化吸收外来技术的基础上加大研发投入力度，借助产学研合作，重点突破新能源汽车、无人驾驶、智能联网汽车、汽车零部件领域，争取打造江西省自主品牌。同时，由于消费者需求的不断升级，企业所生产的产品应更柔性化、个性化、定制化。对政府而言，通过制定政府补贴、支持银行提供贴息贷款、设立汽车开发基金等一系列支持政策，以推动、鼓励汽车科技创新。并且，尽快出台支持自主品牌研发和销售的优惠政策，通过政府采购，加大对自主品牌的宣传力度，支持企业不断开发新的自主品牌，不断提升自主品牌的价值，使已有低端品牌的性能逐渐向中、高端方向发展，并逐步提高其市场占有率。
另外，自主创新能力的提高还需靠人才。可建立以政府为主导，各大研发主体和大专院校的汽车技术产学研联盟，或者建立汽车产业发展人才库机制，广纳贤才，同时对于入库人才，给予国家专项津贴。
2.零部件企业模块化，重点打造特色零部件产业
江西汽车零部件企业集群大多处于价值链的低端，这不仅表现在全球价值链方面，而且在区域价值链方面也有所表现，江西汽车零部件企业在获得研发设计、营销品牌等环节高附加值的能力比较弱。因此，零部件的发展要做到“专、高、精、尖”,要把核心技术搞上去，加强科技创新，发展壮大汽车零部件企业，提高我省汽车零部件产业的配套能力和产业集中度。为此，可以从以下方面改进：一是，开展产学研合作，引进人才、技术对现有的设备和工艺的技术进行改造，实现机器设备标准化、自动化生产，提高生产力，降低生产成本和管理成本 ；二是，鼓励汽车零部件企业进行兼并重组，实现产业资源整合，引导企业抱团发展，提高行业集中度，打造重点特色零部件产业；三是，充分发挥政府在汽车零部件产业的引导性作用，对技术改造、节能降耗等技术创新企业进行补贴。
3.重塑汽车后市场，打造汽车新生态
目前，全球汽车后市场的市值达约6万亿，而且平均每年以3个百分点的速度增长，预计2030年其市值将达9万亿人民币，汽车后市场已然成为一块“香饽饽”。所以，第一，注重汽车金融、汽车保养维修、汽车装饰、汽车旅游、汽车文化等配套产业和产业的延伸，打造汽车后市场连锁化经营，实现汽车后市场规范化、标准化、品牌化、连锁化、信息化、网络化的发展模式。第二，重构人、车、店的零售模式，以适应消费升级时代的到来，为消费者提供全新的服务体验，助力行业提升效率，向高价值链发展。第三，重视二手车市场，规范二手车行业评估流程、方法，大力发展知名度高的品牌二手车，加强对二手车市场主体信用等级建设，同时降低二手车交易的增值税税率。
4.大力发展新能源汽车，实现汽车产业可持续发展
新能源问题一直都是全世界的重点关注问题，2018年汽车产销量自1990年以来首次出现负增长，其中乘用车产销同比下降5.2%和4.1%，商用车产销同比增长1.7%和5.1%，然而新能源汽车产销量同比分别增长高达59.9%和61.7%。2018年，新能源汽车的发展并没有受到整个汽车市场不景气的影响，新能源汽车已然汽车产业的一个重要发展方向。为此，各省市政府对电动车以及插电式电动车都给予了大力支持，我省也要抓住良好的机遇，加大电动车政策倾斜力度。对于供给端，政府可以从财政、金融、税收等多方面给予政策支持，鼓励企业对新能源汽车进行开发研究创新。对于需求端，可延长新能源汽车车辆购置税的优惠政策时间，提高优惠力度，刺激消费欲望。
5.围绕新能源汽车进行产业链延伸
随着新能源汽车的不断推广，汽车已不再是简单的移动出行工具，已经转变成一个具有清洁能源的智能移动终端，汽车的产业链结构和价值链面临着巨大的改变。这不仅会改变汽车“底盘”结构，而且会使整个汽车产业链由传统汽车产业链向新能源汽车产业链转变。所以，江西省应捉住机遇，围绕新能源汽车逐渐延伸汽车产业链，包括上游的原材料供应和产品研发、中游的相关产品的平台建设、下游的维修和保养以及终端的核心关键部件等。
为使我省汽车产业链得以延伸并持续高效地发展，需从以下几个方面进行汽车产业链的延伸：一是，对江西汽车产业链进行资源整合，避免资源利用效率低下导致浪费，以改善产业利用情况；二是，上游环节可以在传统地汽车产业链的基础上，依据新能源产业特点进行适应性改变，重点发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车，积极配套动力电池、高效电机、总成控制系统、电池管理、电机控制系统等；三是，中游环节可以通过增加新能源汽车相关平台的建设，如新能源汽车的性能介绍平台；四是，下游环节以经济效益为中心，以市场需求为导向转变，精准定位江西市场，因地制宜地选择适合江西的商业模式，如新能源汽车及电池租赁、充换电服务等，提高锂离子动力电池系统的安全性和一致性，以此扩大市场规模。
备注：该分析写于2021年上半年，仅供参考。
