周瑜因为诸葛亮很有才干，心生妒忌。有一天周瑜叫诸葛亮来商议军事，引导诸葛亮说出水上交战用弓箭最好，并激诸葛亮立下军令状三天之内造好十万支箭。
为了为难诸葛亮，他还下令军匠延缓供材料，并派鲁肃探听消息。
鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮让他帮忙找20条用青布幔子遮起来的船，还有军士，还要1000多个草把子，排在船两边。并特意强调瞒住周瑜。鲁肃回来告诉周瑜他也不知道诸葛亮怎么造箭。
第三天四更时分，江上大雾，诸葛亮叫鲁肃随他取箭。诸葛亮命船靠近曹操水寨，下令把船头朝西，船尾朝东一字摆开，叫将士们一边擂鼓一边呐喊。曹操害怕敌人攻击水寨，因为有雾不敢迎战，便让放箭。一会儿诸葛亮又让船调过头来，另一面受箭。天渐渐亮了，草船的两边都布满了箭，诸葛亮又让士兵高喊感谢曹丞相的箭，就驶回南岸，因为顺风顺水，曹操想追也来不及了。
船到江边，恰好遇到周瑜派的派的士兵来拿箭，这时鲁肃告诉了周瑜借箭的经过，周瑜长叹：自己的确不如诸葛亮，！