孔明智辞鲁肃，赵云计取桂阳。
话说周瑜派鲁肃前往南郡向刘备诸葛亮索要荆州。孔明晓之以理，动之以情，又用缓兵之计推之。鲁肃只得回到周瑜处，如实禀报。
刘备自的荆州，南郡，襄阳，心中打喜，商议久远之计！玄德任用马良，伊籍去取桂阳。
开始与零陵太守刘度，其子刘贤，并他们的上将刑道荣决一死战。结果，刘度投降。
赵云率领三千人马进攻桂阳。桂阳太守赵范，管军校尉陈应，鲍隆出兵应战。没几回合，陈应，抱头鼠窜。
太守赵范，假降。并且利用美人计欲杀赵云，被子龙识破。
孔明大喜。正是：军师决胜多奇策，将士争先立战功！
后事如何，且听下回。
