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魏、蜀在刘备新夺益州之后，又对汉中展开了激烈地争夺。双方可谓是精锐尽出，势在必得。
刘备攻取益州后与诸葛亮忙于整顿州务，曹操乘机攻击刘彰汉中之地。由于汉中地势险要，外来军团的曹操很不适应。努力攻击一年的时间才拿下汉中这个战略重镇。
刘备听取蜀中的智囊“法正”进言，率军攻打汉中作为前进基地以图天下。而曹魏军团也丝毫不敢大意，前敌总指挥为大将夏侯渊。另外他率领张郃与徐晃等名将与之周旋。后曹操本人也率大军增援汉中。
夏侯渊命令张郃进驻巴山地区进行布防，张郃借大战即将爆发为由比较顺利地劝说居民迁移至汉中。而刘备则派张飞与张郃相抗衡。张飞面对张郃数量占优的形势，据险而守再派熟悉地形的小股部队进行袭扰，而张郃深知张飞之勇不敢大意，谨慎应对。就这样双方鏖战五十多日不分胜负。
汉中之战
张飞在交战的过程中观察到张郃军粮草补给线较长的弱势，频繁打击张郃粮草运输线。使得张郃军十分被动，渐渐出现急躁情绪。出现了尽快打败张飞的念头，就这样均衡出现了变化，一方从容一方急，优劣转换瞬间移。
而张飞则相对从容地思虑破敌之计。于是故技重施的想到战胜严颜之计。 张飞率领一支精兵沿着山路做出偷袭姿态，而张郃自然也侦察到这一军情，于是将计就计。率大军跟踪准备反杀张飞军，谁知行到中段狂风大起，飞沙迷人双眼，张飞也失去了踪迹。张郃情知中计急欲逃跑，张飞大军四面包抄，杀声震天，哪里还有逃跑的机会？张郃大军真是尸横遍野惨不忍睹，真是一将有失万人遭殃。张郃凭借勇武和运气只带着数人杀出重围逃得性命，而大军倾覆惨败收场。
大将张飞勇武无双，在义释严颜过程中又再次提升是智谋层次，得到了升华，刚柔得以相济；智勇得到融合。而汉中大战中又完美的击败了魏之名将张郃，再次证明了其卓越的军事才干！
