自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
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狐狸奸笑两声，眼睛贼溜溜地一转，斯条慢理地走到大树下，假装夸赞乌鸦：“乌鸦太太，您今天真是比喜鹊还神气，比杜鹃还漂亮。” 乌鸦假装没看见，把头调过去。
狐狸见她没反应，又想出一个办法。果然狐狸还是老奸巨猾：“乌鸦太太，你知道吗，我每天都在诚恳地为你祈祷，希望你全家平安，你有什么事跟我说，我帮你解决！”乌鸦怕打着翅膀，很激动，仿佛有一肚子话要向狐狸倾诉，可乌鸦望了望嘴里叼着的肉，迟迟不肯张嘴，狐狸仿佛也没辙了。
可是，狐狸的口水直流，他不想让自己的肚子饿着，自言自语：“呵呵，我幸好还有后招。”狐狸说：“乌鸦太太，昨天，我还帮你妹妹找树当家，还帮她，帮她，帮她搬东西的呢，你是不是应该好好感谢我呢。”狐狸装作满脸期待，可乌鸦摇了摇头，想：狐狸说话时还结巴，肯定是假的。
狐狸小声说：“这烦人的乌鸦，看来我只能使出最后一招了。”狐狸满脸奸笑：“乌鸦太太，其实我上次从你那里拿的肉，是被我保存起来的，它还没有被我吃掉。”乌鸦很兴奋，他忍不住张嘴了，肉掉了下来，狐狸大笑起来：“哈哈，肉还是被我拿到了吧。”
狐狸立即把肉塞到嘴里，他的两颗牙齿掉了，因为乌鸦在肉里塞了石头。
狐狸终于得到了惩罚，乌鸦在树枝上又唱又跳，而狐狸灰溜溜地逃走了？
