孙悟空自离别菩提祖师，在花果山上自诩美猴王。
一时间，四野三十六岛岛主、七十二洞洞主纷纷前来依附。
东海龙王敖广膝下有一爱女，唤作敖娇娘，性格奔放，喜欢四处游玩。
一日，敖娇娘在点墨台游玩，被四只山猪精调戏。
正在危急之时，孙悟空正巧经过，见此情形，只是厉目一睁，便吓得四怪跪地求饶。
自古少女情怀总是诗，何况是少年英雄路见不平两胁插刀之事。敖家小姐对美猴王入了迷，早已芳心暗许，但是碍于龙女身份并没有告之实情。
奈何孙悟空生性贪玩也未察觉龙女真情，有美女相伴倒也是人生一大快事。
一日，龙女和美猴王玩起捉迷藏游戏。美猴王一时贪玩，变作一只小蝇钻入龙女口内，一路而下。
听得龙女在呼喊：“猴哥，猴哥，你在哪里啊？”
美猴王暗自得意，不觉来到了龙女的心上。
他玩性又起，拔出一根毫毛变作毛笔，放到嘴里舔了舔，然后在心上写了几个字，大叫：“好玩，好玩！”，便一纵身飞出龙女口外。
龙女见状，大惊，继而嗔怪道：“猴哥怎么好意思钻入人家的肚里，以后让别人笑话，我可饶不了你。”
美猴王哈哈一笑，说道：“谁敢笑话你，俺收拾他。”说得龙女由怒转喜，再由喜转羞。
这猴子多嘴说了一句：“俺在你心上还写了几个字哩！”龙女心生好奇，定要美猴王告诉她写了什么字。
美猴王拉上龙女跳上筋斗云，说：“不告诉你，让你猜个一生一世。”
清风相随，两人踩着筋斗云很快抵达花果山大厅。
当时众猴正在玩耍，见得大王归来，有口乖的就大王妃前大王妃后，龙女心里那个甜呀。
崩将军说大王似乎还欠一件称心的兵器，众猴附和，又没有好建议。
敖娇娘在旁听得，想起家中有一定海神针颇为适合，一时口快说了出来，美猴王大喜，决定飞去东海找龙王借此神器。
敖娇娘担心父王责怪，叮嘱猴子不要说出她的名字，之后便离开花果山去北海探望四婶。
美猴王驾上筋斗云来到东海，硬闯龙宫。
龙王敖广起初敷衍搪塞，无奈猴子是直奔定海神针而来，见龙王如此小器，索性来个大闹龙宫，硬生生夺去定海神针。
龙王无奈告上天庭，此后便发生了太白金星招安，弼马温醉打蟠桃宴，齐天大圣大闹天宫等一系列事情。
最后齐天大圣孙悟空被如来佛镇压在五指山下五百年，等来唐僧一同上西天取经，修成正果，此乃后话。
话分两头。
东海龙王得知女儿竟爱上“混世魔王”，又把龙宫秘密泄露，气得他差点心脏病发，下命令把女儿关在珍珠殿。
又害怕她偷偷跑去找那猴子，这一关就是五百年。
苦了那个敖娇娘，忧屈成病，一时想不通，割脉自杀。
她灵魂出窍，化作一缕青烟，钻入自己的身体，直达心上。
她想看一看心上人留了什么字。
不看犹自可，看得她心儿也碎了，只见上面写着：“美猴王到此一游。”
“这石头竟然当作游戏一场，折煞奴家了。”敖娇娘放声痛哭。
这边厢，龙宫大乱。敖广慌忙打点一切，直奔阎罗殿，逼着阎罗王把女儿放了回去。
阎罗王心想：“女婿前脚刚走，岳丈后脚就来，说你们不是一家人才怪。”他说的是孙猴子大闹阎罗殿一事。
敖娇娘醒来，整天不说一句话。母后看着心疼，唯有陪着女儿到处走走，散散心。
这天，来到五指山下。敖娇娘抬头一看，见得一指上赫然写着：“齐天大圣到此一游。”触及伤心处，敖娇娘叹了口气，道：“这石头就是贪玩，辜负了奴家一片心意。”
说话时眉宇间生出一丝哀怨，那怨气冲天而起，盘桓在指间，最后潜入“游”字中幻化成精，变了一条黑鱼。
它一个打挺，翻落在花果山上，自此便在山中作怪，成了地方一害。
这黑鱼精得天地灵气，怀有一身绝技，擅使一把鱼尾铲，无人能敌。
哪吒三太子奉令前来征讨。黑鱼精一脸不屑，双方大战五百回合，直杀得天地变色，难解难分。
哪吒祭出三昧真火，要来个“烤鱼大赛”。
黑鱼精大叫一声：“放”，身上鱼鳞片片飞出，再叫：“合”，鱼鳞合成一块盾牌，挡住三昧真火来势。
黑鱼精从口中喷出东海之水，吓得哪吒三太子急急收回三昧真火，落荒而逃。
黑鱼精也不追赶，带领手下众妖返回水帘洞内庆祝。
托塔天王李靖闷坐中军帐。金叱说道：“父帅，孩儿查得这黑鱼精法力这么厉害是和孙大圣有关的，看来要请他来解决了。”
李靖一听，吩咐金叱马上前往灵山。
如来闻言，微微一笑，对斗战胜佛说道：“悟空，你去吧。”
斗战胜佛孙悟空和金叱一行人降落在花果山头。
哪叱前去约战，引出黑鱼精，且战且走。
孙悟空驾着筋斗云来到黑鱼精面前，并无说话。
黑鱼精认得是齐天大圣，心一慌，跪倒在地。
孙悟空抬起左手，说：“来”。黑鱼精跃起，在空中翻滚几下，跳到悟空手中，变了一个黑漆木鱼。
悟空从耳中拔出金箍棒，说声变，金箍棒变了一支小槌，他敲了几下木鱼，说道：“以后你就伴在我身边诵经，好生忏悔。”随即告辞众仙驾云西去。
