三国故事起伏不定张飞关羽黄忠刘备之死蜀国已经乱了，蜀国就只有诸葛亮能算一个顶梁柱了。
刘备想起兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。
诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
蜀吴大战之后，魏主欲联合吴国兵分四路攻打蜀国。吴王孙权听从陆逊的计策按兵不动，果然其他三路皆告失利。此时蜀国派遣邓芝来吴国议和。
吴王本欲刁难邓芝以显示自己的威仪，却折服与邓芝的风采。于是派张温出访蜀国答礼。张温以为自己身份特殊，有些傲慢，被蜀国秦宓以天辩之才驳斥。最终蜀吴两国重新结盟。
蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。就在这时，蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 �渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。 孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。 孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
孟获新得蛮兵相助，前来挑战蜀军。诸葛亮先是坚壁不出，待蛮兵懈怠之后，以诱敌深入之计，将其引入伏击圈，蜀军乘夜里狂风起时，大破蛮兵，诸葛亮四擒孟获。孟获不服，要求再战，诸葛亮于是又放了他。孟获、孟优投奔秃龙洞朵思大王，三人合兵一处。朵思献计：利用险恶山势，堵塞洞口并配重兵把守，蜀军必进据瘴气、毒泉之处，蜀军断无生路。
多亏孟获之兄孟节指点迷津，蜀军方度过鬼门关。银冶洞主杨锋反水，擒孟获、孟优、朵思献于诸葛亮。孟获还是不服，诸葛亮五纵孟获。
孔明正为曹睿重用司马懿而苦恼，参军马谡献反间计，提议散布此人欲谋反的流言，又贴告示天下榜文。太傅华歆奏曰曹睿“曹操曾说过不能交兵权给司马懿”，曹爽建议曹睿仿汉高伪云梦之计观其动静。
司马懿不知其故，想令天子知其威严，就整兵马，率甲士数万来迎。曹睿认为他确有反意，将他削职回乡。
到后期诸葛亮死去后，蜀国很快就灭亡了。包括后期大将姜维那些跟前期武将根本无法相提并论反而魏国确有一堆名将。胜局就在转瞬即间。人生转瞬即逝，或许某天你就会一切都同。
