慕容儁离世后，留下了慕容恪、慕容评和慕舆根辅政。慕舆根三朝元老战功显赫，在他眼里，慕容恪是靠着皇亲国戚的身份才有资格辅政的，现在权力却排在他之上，心中自然不服。
慕舆根一生对燕国忠心耿耿，结果晚年在追求权力的路上冲昏了头脑。他决定从挑拨慕容恪和皇帝母子的关系开始入手，他对慕容恪说：“如今皇上幼小，太后女主当政，这个我不服气，天下安定都是您的功劳啊，何况我们鲜卑族都是兄终弟及，您应该取而代之，我肯定是支持您的。”
慕容恪正色道：“你是喝醉了吧，我和你共同接受先帝的遗诏，你怎么能说出这样的混账话。”慕舆根很惭愧地离开了。慕容恪将这话告诉了兄弟慕容垂，慕容垂一听，立即说：“这种人留不得，应该杀了他。”慕容恪道：“先帝刚刚驾崩，两个邻国都在等待时机，如果我们这些顾命大臣自相残杀，我怕不利于国家的稳定啊。”
慕舆根见说不动慕容恪，又悄悄地去求见太后和皇帝，他说：“我得到了消息，太宰慕容恪和太傅慕容评两个人要图谋不轨，请陛下将禁军交给我指挥平定叛乱。”太后可足浑氏虽然在宫斗中既有手段又有智谋，可是治理国家却没什么能力和眼光，她听慕舆根这么一说，马上就慌了，准备将禁军的兵权交给他，小皇帝慕容暐年纪虽小，人却很冷静清醒，他对母亲说：“太宰和太傅都是我的长辈，先帝既然选择了他们，他们一定不会干那样的事情。依我看不是太宰、太傅想做乱，反而可能是太师想做乱呢。”
可足浑氏如梦初醒，暗中派人通知了慕容恪，慕容恪马上安排人诛杀了慕舆根全家及其党羽，一场叛乱还没有发动就烟消云散。
皇帝刚死就诛杀重臣，再加上那些来参加阅兵式的一百五十万士兵整天无所事事在邺城游荡，一时间，邺城百姓人人自危。慕容恪当机立断，首先宣布实行大赦，然后给每个士兵发放粮食，让各个州郡的领兵者把他们各自带回原居住地，再任命慕容垂镇守蠡台，武装监督遣散士兵。至于慕容恪自己，则显得举止如常，每天出入都只有一个人跟从，城中百姓看到他每天独来独往，也就慢慢地放下心来，于是内靠慕容恪，外靠慕容垂，国家就安稳了下来。
国内政局暂时是稳定了，这时却传来了吕护再次叛变的消息。说起这个吕护，他曾经是冉闵的部将，趁着冉闵跟石家兄弟打得不可开交的时候，他投降了东晋，紧接着又背叛了东晋，去投奔后赵的王午，王午的部队内乱之时，吕护乘乱接收了王午的全部势力并自称安国王。几年前，慕容恪曾率军去攻打他，他打不过便投降了前燕，被封为河内太守。可老奸巨猾的吕护并不会安心去接受谁的领导，趁着朝廷内乱的功夫，他又一次去投降了东晋，表示要与东晋一起直捣邺城。
慕容恪亲率五万大军，再一次亲自讨伐吕护，还是老办法，围而不打。坚持了数月后，吕护只能冒险突围，给慕容恪杀得大败，只身逃脱的吕护看到大势已去，妻儿老小又落在燕军手中，思前想后，又投降了前燕。慕容恪没有杀他，还给他封了个广州刺史的官，反正广州离前燕的国境远得很。
现在，慕容恪的目标是洛阳，他让吕护证明自己对前燕的忠心和背叛东晋的决心，带兵去攻打洛阳。
洛阳曾经是西晋的首都，当年被匈奴人攻破后就一直在异族手中，直到七年前，恒温北伐收复了洛阳，他一再上书请求朝廷搬回洛阳，可东晋朝廷在江南已经过得很是舒适安逸了，哪里还想回到北方去过担惊受怕的日子，大家找了各种理由一直推脱。恒温于是留下了戴施和陈佑率领二千士兵镇守洛阳，自己则班师回朝。
七年过去了，洛阳又一次面临异族军队的进攻，可是太守戴施全无斗志，当初他机智勇敢地将传国玉玺送回建康，却全无奖赏，戴施从此很是消极，见燕军来攻，找了个借口就跑到宛城去了，留下陈佑坚守。
恒温接到陈佑的急报，连忙派兵马支援，这边晋军的援兵是源源不断，燕军那边却始终不曾增加兵力，吕护终于明白，慕容恪只是想消耗他的力量，于是他决定放弃攻打洛阳，退守小平津，结果在撤退途中被流箭射中而死。
于是前燕第一次攻打洛阳以失败告终，但他们借东晋之手，除掉了吕护。
（本文由寒七琪账号发布，2017年3月26日）
