第七十三回，曹操兵败，中魏延一箭，退回京兆。刘备取汉中，安民已定，大赏三军，人心大悦。于是众将皆有推尊玄德为帝之心。刘备，自封汉中王。立子刘禅为王世子，亮为军事，封五虎上将，并进表许都。曹操闻之大怒，欲兴兵讨伐。司马懿献离间计，欲与东吴合力破蜀兵。东吴因荆州之痛，求二全之计，如与关羽结亲则共同破魏，不成则合力破蜀。关羽不同意，曹操大兵南下，关羽挫其锐气，攻占樊城。
第七十四回，曹操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。庞德造一榇，抬去樊城，与妻子生死离别，以表破关羽之决心。关羽与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。于禁兵屯罾口川 ，关羽放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。关羽被曹仁兵放箭射中右臂。
