三国时，刘备和孙权联合抗曹，曹操亲率八十万兵马进攻夏口。大敌当前，刘备派遣诸葛亮到江东，与东吴都督周瑜共商破曹大计，决定由周瑜统率大军水路御敌。大战前夕，曹操谋士蒋干过江访周，欲以同窗旧谊劝周瑜劝曹。周瑜料知蒋干来意，故与同榻，伪造曹营水军头领蔡瑁、张允降吴假信，夹于书中，故意诱蒋干窃取。蒋干中计，曹操一怒之下斩了蔡、张二将，即觉中计，便遣蔡瑁之弟蔡中、蔡和二人，以不满曹操杀兄为由，到江东诈降。老将黄盖主动请求诈降曹操，并与周瑜定下“苦肉计”。周瑜因破曹之事纠结成病，诸葛亮前来探望，二人定下火攻之计，诸葛亮预备借来东风，火烧曹军。周瑜气量狭小，对智谋在自己之上的诸葛亮嫉恨在心，遂命之监造十万支狼牙箭，诸葛亮胸有成竹，主动要求三日之内造完，并立下军令状。三日后，江面大雾，诸葛亮和大夫鲁肃一同乘船前往江北曹操大营处“草船借箭”，曹操不敢贸然出击，便命令万箭齐发，诸葛亮成功得到十万支狼牙，回营交令，周瑜又气又恨，却也无可奈何。周瑜派人追赶诸葛亮至江边，赵云驾船已将诸葛亮返回夏口。三国时称周瑜为周郎，说明周瑜风流倜傥。。当时有民谣：曲有误，周郎顾。 一九五七年由北京电影制片厂将此剧拍成戏曲电影，当时名角纷纷粉墨登场。艺术指导为萧长华，谭富英饰演吴国忠厚的文官鲁肃，马连良饰演足智多谋的蜀国军师诸葛亮，，萧长华饰演为曹魏劝降的奸诈之人蒋干，叶盛兰饰演恃才自负的吴国名将周瑜，袁世海饰演一代奸雄白脸曹操，裘盛戎饰演施苦肉计的吴国老将黄盖。诸位艺术家联袂合演，为京剧界之盛事，至今仍为人津津乐道。