魏王因晋鄙的党羽散布流言，心中已经起疑，又有秦国国书前来，想与魏国息兵修好。书信上写的，都是敬慕信陵君的话；又接到了太子增的密信。秦使再将送给信陵君的信，金币等泄露给魏王知道。
信陵君听说秦使来讲和，对宾客说，秦国如果没有兵事，对魏国有什么请求的？这必然是秦国计谋。不久，接到秦使书信，送上金币，信陵君说，我与秦王并没有私交，秦王的书信，金币，无忌不敢接受。使者再三表示秦王敬慕之意，信陵君始终不收。
魏王听说信陵君有信，要信陵君拿秦王书信来看，信陵君说，魏王既然知道了这事，如果说我不接受，他肯定不信。于是驾车将秦王书信，金币原封不动，交给魏王，说，臣已经再三推辞，不敢开启秦王书信，请大王亲自拆阅，任凭大王决定。魏王说，书中必然有事，不看不知道，只见书上说：
公子威名播于天下，天下侯王莫不倾心于公子者，指日当正位南面，为诸侯领袖，但不知魏王让位当在何日，引领望之？不腆之赋，预布贺忱，惟公子勿罪。
魏王看完，将书信转给信陵君看，信陵君说，秦人多诈，这书信是想离间我们君臣，臣之所以不接受它，也是担心里面有诈术。魏王说，公子既然没有这个想法，可以在寡人面前，写书回复。于是命左右取纸笔，要信陵君回信，信陵君写道：
无忌受寡君不世之恩，糜首莫酬，南面之语，非所以训人臣也。蒙君辱贶，昧死以辞。
于是将回书连同秦使带来的金币一起带回。魏王也遣使向秦国致谢，说，寡人年事已高，想请太子增回国。
秦庄襄王同意了，命送太子增回魏国。太子增回来，又说信陵君不可专任。
信陵君听到消息，知道魏王父子对自己的猜忌已经无法消除，于是托病不朝，将相印，兵符都交还给魏王，每天只与宾客长饮，又经常接近美色，日夜饮酒与接近美色，惟恐不及。有诗说：
侠气凌今古，威名动鬼神。一身全赵魏，百战却嬴秦。镇国同坚础，危词似吠狺。英雄无用处，酒色了残春。
秦庄襄王在位三年，得病，一说是经常与朱姬恩爱，以至于精力不支。
丞相吕不韦入宫问疾，请内侍密书给王后，述说着往日的誓言，表示旧情未断。朱姬便召吕不韦入宫，与吕不韦私通。吕不韦命人送来医药给秦庄襄王，秦王病一月而死。有人怀疑是吕不韦毒死秦庄襄王。
吕不韦扶立太子政治丧即位，赢政只有十三岁，尊庄襄后朱姬为太后，太后临朝听政。太后与吕不韦共同决定政事。
吕不韦自以为是秦王之父，号称尚父。吕不韦父亲死了，四方诸侯争先来向吕不韦父亲凭吊，车马填塞于车道，比秦庄襄王的丧礼更加盛大。正是权倾中外，威振诸侯。
秦王赢政元年，吕不韦知信陵君已经被废，准备对山东用兵。命大将蒙骜同张唐伐赵，攻下晋阳。
秦王赢政三年，遣蒙骜同王龁攻韩，韩国命大将公孙婴来抵挡。两军对垒，韩军防守十分严密。王龁说，我曾在赵国大败，后又在魏国大败，幸好受秦王大恩，赦免我的罪过没有诛杀，这次不能再败，当以死报秦王大恩。于是亲率亲信千人，直冲韩营，大杀一番，王龁力战，重伤而死。韩兵大乱，蒙骜趁势率军攻击，韩军大败，公孙婴战死，蒙骜攻取韩国十二城回归。
自从信陵君被闲置，赵国也不再与魏国通好。赵孝成王命廉颇伐魏，围攻魏国繁阳，不久，赵孝成王薨，太子偃嗣位，是赵悼襄王。这时廉颇已经攻克繁阳，正想乘胜进兵。赵大夫郭开，素来善于谄佞，廉颇一直不喜欢他，郭开也心中怀恨，对赵悼襄王说，廉颇已经老了，伐魏这么久都没什么大功。赵王便命武襄君乐乘前往替代廉颇。廉颇大怒道，我自从事赵惠文王以来，已经有四十余年，这期间未尝有过败绩，乐乘是什么人，能取代我？于是率兵攻乐乘，乐乘不敢交战，奔回赵国。廉颇知道已经得罪了赵国，不敢回赵，投奔魏国去了。魏王虽然尊廉颇为客卿，但怀疑廉颇年老，又心系赵国，不肯任用，廉颇于是闲置于大梁。
秦王赢政四年十月，东面有蝗虫为害，蝗虫蔽天，庄稼没有收成，四处有疫病。吕不韦与宾客商议，令百姓捐赠米粟，每纳千石，进爵一级。后世有纳粟一事，也因此而始。
魏安釐王病重，不久，信陵君伤于酒色，得疾而死，有一说是被魏王害死。信陵君的宾客纷纷自刎跟随，死者有百余人。不久，魏安釐王薨，太子增即位，为魏景湣王。
秦国知道魏国新丧，又见信陵君已死，想报上次败战之仇，命大将蒙骜攻魏，攻取酸枣等二十城，置东郡。不久，又攻取朝歌，又攻下濮阳。卫国国君卫元君是魏王女婿，往东逃走，躲在山里居住。魏景湣王叹道，如果信陵君还在，秦兵就不能纵横到此。于是遣使与赵国通好。
赵悼襄王见秦兵攻伐不已，准备纠合列国，重申“合纵”以抗秦。忽然边境警报，燕国命剧辛为大将，起兵十万，来犯赵北界。
