第十五回，吕布用计夺了徐州，张飞兵败。各股力量互相牵制，一会儿你投奔我，一会儿你又算计我，吕布又恐刘备与他人联合，遂将他的家人送还，自己稳做徐州，刘备只得在小沛栖身。孙策在袁术手下做事，为了实现自己的理想，他把父亲留给他的玉玺交给袁术做抵押，借了兵马去征刘繇，他不仅征服了刘繇，而且经过激烈的战斗，降伏了太史慈，使他成为了自己的手下。孙策开始在江东有了名气，他又开始出征严白虎，也胜利了。经过这几战，他确立了自己在江东的位置，而且收了许多谋臣，武士，人称“孙郎”。袁术因手中有孙策留下的玉玺，产生称帝之心。
第十六回，吕布辕门射戟，使袁术的部将纪灵与刘备言和，从而不攻打刘备，刘备感激，袁术恼怒。张飞与吕布八字不合，见面就打，现又夺去吕布从山东买的好马，吕布出兵攻打刘备，刘备欲送马讲和。吕布听陈宫之计，没有答应，刘备冲出重围往许都投靠曹操。曹操没有杀刘备。张绣怀计降曹操，又因曹操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水，于禁打败张锈，曹操封赏于禁。曹操痛哭为他而死的典韦，死了儿子都没有死了典韦难过。
