大河旁边有一间由木杆、兽皮搭建的窝棚，一对鄂温克老爷爷和老奶奶住在里面，他们无儿无女，也没有财产，只有三头驯鹿是全部的生活来源。
有一天，老爷爷去林子里剥桦树皮，打算回来做水桶，他意外的发现一只被大雪冻僵的小狐狸。仔细一看，小狐狸并没有断气，鼻子里还热乎呢，老爷爷叹口气说，“唉，可怜的小东西，跟我回家吧”。老奶奶见到小狐狸非常心疼他，连忙用一整张袍子皮给他裹上，熬了又香又浓的肉汤喂他。小狐狸被救活了，他眨巴着眼睛，甜甜的叫了一声“老爷爷老奶奶” “好好，好懂事儿的孩子啊。”老爷爷和老奶奶欢喜极了，已经好多年没听到人这样叫他们了。老奶奶拆下旧皮衣服缝了小皮袄，小皮裤，做了皮帽，皮手套，和皮靴子。小狐狸从头到脚穿戴好，脆生生的说，“谢谢奶奶”。老奶奶笑着对老爷爷说好，“好神气的小狐狸呀，真像一个小男孩儿啊”。
小狐狸养好了身体，就留在老爷爷和老奶奶的身边，每天帮着干活儿，老爷爷教小狐狸放牧驯鹿的手艺，挤奶，套缰绳，插干草。小狐狸聪明又勤快，很快就全都学会了。一天很晚的时候，小狐狸睡熟了，老爷爷和老奶奶借着火堆的光亮聊天儿，聊到今年冬天格外冷，雪格外多，驯鹿吃不饱，开春可能不会有小鹿出生，“还好有小狐狸，这一定是神对我们的恩赐，哎，小狐狸哪儿都好，就差一个小男孩儿的模样啊！”老奶奶和老爷爷感叹着，这时候小狐狸朦朦胧胧的醒了，听到老奶奶的这句话，他会错了意，他想爷爷奶奶会不会嫌弃我呢？小狐狸开始难过起来。那一夜的星空很明亮，风吹过老林子，呜呜的。第二天一早，小狐狸想好一个主意，请求带着三头驯鹿去河对岸找草吃。“您看咱家的驯鹿都饿瘦啦”，他对老爷爷说，鄂温克人都知道，河对岸是尼桑萨满的森林，尼桑萨满是无所不能的神，他创造了山川，河流，森林，大地以及万物生灵，可是凡人不能到尼桑萨满的森林里去，那里蛮荒又凶险。但是小狐狸一再坚持，老爷爷只好同意了，老奶奶准备好干粮，老爷爷把自己的猎枪交给了小狐狸，叮嘱道，“遇到凶恶的野狼，你呀，千万不要手软呐”，小狐狸背着比自己还高的猎枪，骑在领头驯鹿的脖子上小心翼翼地踏上冰面，其实她是想找到尼桑萨满，求他把自己变成一个真正的男孩儿。小狐狸没有告诉爷爷奶奶，想给他们一个惊喜。河对岸的森林幽深黑暗，危机四伏。小狐狸东寻西找一点儿头绪也没有。“伟大的尼桑萨满到底在哪儿呢？”一转弯，迎面来了一只瘸腿的老狼，这是一只独狼，身上的皮毛乱糟糟的，已经很久没吃东西了，看到三头驯鹿，老狼的口水直流，可是他又忌惮小狐狸的猎枪，善良的小狐狸没有一点儿防备心，询问老狼怎样才能找到尼桑萨玛。老狼信口开河的说，尼桑萨满无处不在，凡人却看不见，你幸亏遇到了我，只有我才能指引你见到伟大的尼桑萨满。小狐狸一心想变成小男孩儿，把老爷爷的叮嘱全忘记了。老狼带着小狐狸到处兜圈子，寻找骗他上当的机会。前面出现了一个洞口，看起来很险恶，老狼说，“到了，尼桑萨满就在里面”，小狐狸犯了难，这样小的洞口，驯鹿没法进去，老狼表示要帮助小狐狸看管驯鹿，小狐狸信了他独自钻了进去。山洞深邃无比，小狐狸钻呐钻呐，山洞的尽头居然是一只硕大乌鸦的巢。“您就是伟大的尼桑萨满吧，请问您能不能把我变成小男孩儿？” “我？我不是尼桑萨满，我是古老森林里的鸟神，小狐狸，你为什么要变成人类呢？”“爷爷奶奶对我太好啦，我想要做他们的孙子啊”，“老爷爷和老奶奶并不需要你改变什么，快回去吧小狐狸，我能让谷仓装满粮食，也许这个更重要”。小狐狸有些失望，只得按原路返回，但在洞口却找不到驯鹿和老狼了，还好老爷爷教过他辨认雪地上的痕迹，小狐狸跟着狼爪印儿和驯鹿蹄印，没多久就追上了一瘸一拐牵着驯鹿的狼，“你为什么要带走我家的驯鹿啊？” “哎呀呀呀，小狐狸啊，小狐狸，你来的真巧，我刚刚听说尼桑萨满在山林那边儿出现了，要不要去看看呢？”小狐狸信以为真，他跟着老狼走了。
山林那边儿一场山火正在燃烧，到处是刺鼻的浓烟和乱窜的火舌，老狼却指着燃烧的树林，说尼桑萨满就在里边。小狐狸为难了，他愿意冒险，可是三头驯鹿怎么办？老狼再一次表示可以负责看管驯鹿，小狐狸心急想变成男孩儿，又一次答应了。小狐狸在着火的林子里左突右闪，灵巧的避开火舌，突然间他看到有一棵千年老树被野火团团围绕，火舌却像在跪拜，并不敢撩到树身上，这个景象很奇异，小狐狸激动地问到，“您，您就是尼桑萨满吧，我想变成真正的男孩，您可以帮帮我吗？”老树哈哈大笑，“哈哈哈，我可不是伟大的尼桑萨满，我是这座古老森林的树神，小狐狸，你为什么有这种想法呢？” “爷爷奶奶老了，我想成为他们的孙子，照顾他们一辈子。” “你现在的样子一样可以做到，快回去吧，小狐狸，我的法力可以让你的家园草木繁茂，却没有办法把你变成人类呀。”小狐狸很失望，只好原路退回来。
他发现老狼和三头驯鹿不见了，小狐狸遁迹追踪，很快找到了想一走了之的老狼，老狼看见背着猎枪的小狐狸赶上来了，装出一副急匆匆的样子，“小狐狸，快，快，我刚刚得知尼桑萨满在山崖的那一边出现了”。小狐狸再一次信以为真，跟随着老狼赶路。山崖那边是茂密的荆棘丛，几乎没有动物能够完好无损地走过去，但是老狼说尼桑萨满就在里面，小狐狸为难了，不知道该拿三头驯鹿怎么办。老狼赌咒发誓帮他管好驯鹿，小狐狸又信了。这些荆棘上的刺，太尖太硬，小狐狸脱掉所有的装束才能钻进去。老狼建议他留下猎枪，小狐狸居然也照做了。荆棘丛中寸步难行，但是小狐狸个子小又灵巧，东钻一头西钻一下，一点儿也不费劲。很快他就深入了荆棘丛中心。突然荆棘丛变得像水草般柔软，顺从的向两边分开，小狐狸赫然发现有面走出来一头异常美丽的大公鹿，小狐狸惊喜的问“哇，您就是伟大的尼桑萨满吧，我可以变成真正的小男孩儿吗？” “我不是尼桑萨满，我是这座古老森林的鹿神，小狐狸，你为什么要变成人类呢？” “老爷爷老奶奶是我的亲人，我想永远当他们的孩子”，“你现在已经做到了，快回去吧，我可以让母鹿多产，让小鹿满圈”小狐狸彻底失望了，如果不能变成男孩儿，那么鸟神的食物，树神的牧草，鹿神的小鹿，对自己又有什么意义呢？
小狐狸垂头丧气地走出荆棘丛，他惊愕的看到老奶奶给做的衣服被撕成了碎片，老爷爷的猎枪也被石头砸断了，老狼又一次把驯鹿带走了，小狐狸终于明白上了老狼的当，他气呼呼的追上老狼，质问他为什么这么做。老狼一改满脸陪笑的模样，恶狠狠的说，“畜生本来就是该让野兽吃掉，就算你打扮成人的模样，也永远是只狐狸”，老狼说着扑向小狐狸，往死里撕咬，小狐狸根本不是对手。眼看着他就要没命了，突然从地底下冒出很多树枝，那是树神盘根错节的根系，他将狼腿，狼腰，狼头缠绕在一起，老狼一声哀嚎被拽入地下，再也没有出来。积雪合拢，大地洁白一片，只有火红火红的小狐狸静静地躺在雪地上。天空暗淡下来，原来是鸟神巨大的翅膀遮住了太阳。鸟神轻轻的抓起小狐狸飞过茫茫森林，飞过冰封的大河，将小狐狸放在老爷爷老奶奶家的门前。
一直在为小狐狸担心的老爷爷和老奶奶看到这一幕失声痛哭起来。“小狐狸，来呀来，红尾巴像云火烧，小狐狸，走啊走，崩溃，红尾巴像彩虹绕，舍不得爷爷奶奶长长地路走好，舍不得爷爷奶奶，小狐狸快回头。”
老爷爷和老奶奶敲打皮鼓，摇动铜铃，召唤着小狐狸的灵魂，只是他们太伤心了，背驼了，手抖了，铃鼓也敲不响亮，小狐狸仿佛听到了歌声的召唤，慢慢的睁开了眼睛，“爷爷奶奶！”。“小狐狸，你还活着，好孩子，好孩子啊，吓死奶奶了”，小狐狸哇的一声哭了出来，“啊，爷爷，奶奶，我把咱家的驯鹿给弄丢了。”，老爷爷哈哈大笑，说，“傻小子，没有驯鹿啊，这日子还能过，可是没有小狐狸你，可不行啊”
回到家的小狐狸很快睡着了，睡在老爷爷和老奶奶的身边真开心。小狐狸做了好多梦，梦见高大威风的鸟神，梦见身体黝黑的老树神，梦见犄角像珊瑚的鹿神，他还梦见了尼桑萨满和山林一体，和风云同行，和天地合一，几乎分辨不出来，却实实在在，明明白白的存在。小狐狸不想再问变成男孩的事儿，他有的已经足够了，老爷爷把手放在小狐狸的额头上，抚摸了一会儿，悄声对老奶奶说，“神爱这个孩子呀”，看奶奶说，“我们也是！”
大森林的春天来了，积雪融化，河流解冻，绿色偷染枝头，小狐狸早上醒来惊，喜的发现三头驯鹿带着许多小鹿回家了。牧草格外肥美，驯鹿们吃饱喝足，小鹿迅速长大，可把老爷爷乐坏了。老奶奶发现粮仓一夜之间装满了谷物，这些粮食足够一家三口吃上一整年。小狐狸告诉老爷爷和老奶奶，粮食是鸟神的给予，牧草来自树神的恩赐，小驯鹿是鹿神的礼物，神在兑现他们的诺言。老爷爷和老奶奶什么都知道，他们搂着小狐狸说，“你呀，你才是神给我们最大恩赐啊！”
